【6月30日】
据其在各地观察及所得之报告认为：中国行将绝望。其悲观心理一至如此，此乃受其党反动宣传之影响；而我军事之失败，更是增加其失望也。
困处逆境已有半年，而以本月为最甚，不知尚有不测之患乎？推其主要原因，实由于罗斯福总统被亲共分子所包围，以致其态度突变；因之，我国政治、社会心理动荡，继之以军事节节失利，遂致陷今日穷蹙之境也。
太平洋战争爆发后，美国对华政策发生了重大变化。当时存在两种不同意见：一种是承认中国人民的武装力量及其领导者共产党，主张和这股力量合作，去抗击日寇，史迪威是持这种意见的最突出的代表人物；另一种是只承认国民党政府和蒋介石，支持中国的反动势力。而罗斯福则清楚地看到，在中国，真正坚持抗日的是中国共产党；蒋介石不但“不打日本人”，反而“把他大部分最精锐的军队驻扎在西北――红色中国的边境上”。事实尽管如此，但罗斯福还是表示：美国在中国“不得不依靠”蒋介石。（小罗斯福：《罗斯福见闻秘录》V２，第146―154页。他在1943年11月的开罗会议期间，曾经说过上述的那番话。）
然而，1944年3、4月间中国战场形势发生了巨大变化：正面战场战局不利，政局危机，中国共产党领导的人民军队打退了蒋介石的第三次“**高潮”后，开始实行局部反攻，八路军、新四军及解放区有了迅速发展。
这一切，使罗斯福震惊和失望，当时美军在缅作战正处于艰苦阶段，他担心国共两党势力的消长，会打乱美国的军事部署。为此，罗斯福一方面授意蒋介石与中共谈判，并于6月派副总统华莱士，以“调谐国共关系”为名來中国活动，对蒋介石施加压力，对共产党问題寻求“和平解决”，缓和广大人民的不满情绪，加强抵御日本的军事能力；另一方面，企图通过谈判方式诱使中国共产党把军队交给国民党。
罗斯福的用心可谓良苦，对蒋介石的支持也可谓专注。但蒋反却误解了他，认为“其态度突变”，是“被亲共分子所包围”。
蒋介石所说的“亲共分子”当然是指史迪威。
然而，他判断错了，罗斯福是何等样人，岂能为他人左右？!若说罗斯福听了史迪威的话，也只能使他更全面地了解了中国的两种命运、两个前途激烈斗争的现实。使罗斯福的对华大政方针，还是由他本人來拿，他不过是出于维护其美国切身利益，对政策做了调整。
蒋介石与华莱士6月21日至24日围绕共产党问題作了四次长谈。
华莱士首先表示美国、苏联对中国的看法：
“美国驻莫斯科大使听斯大林说起：苏联对国民党政府不满，希望国民政府容纳**力量共同抗战。斯大林并明言，中国共产党无理论之立场，并非真正共产主义者，且与苏联无甚关系。斯大林表示：希望美国介入中、苏关系之改善，但此仅为从中疏解，而并非希望其居仲裁地位。
“美国不轻易放弃对苏联的关系。但美国已向苏联表明：美中关系为美国远东政策的基石，决心承认蒋委员长所领导的国民政府为唯一政府，援助到底。
“关于共产党问題，罗斯福总统绝无偏袒之意；如果国民政府同意，彼当不惜一试，以公正态度进行国共之调解。”
对于华莱士的这番话，蒋氏依然讥为是“受**反宣传之影响”，于是，他乘机说起共产党的坏话。他说：
国民政府原望与**合作，但共产党不愿如此，到处非法乱行，反而宣传‘中央歧视**’；且到处袭击政府军，而喧嚷‘被中央军攻击’；不听中央命令，为所欲为，却叫嚣‘中央不民主’。
共产党的阴谋目的，有下列四点：
一、乘抗战未胜之前夺取政权。
二、抗战失败，就是**成功。
三、破坏国民政府信用，使中国孤立，以达其俄国独占之目的。
四、使美国政府与舆论压迫国民政府满足**要求。”
这真是颠倒黑白、贼喊捉贼的故伎重演。在他向华莱士说明国民政府对中共方针时，露出了“赶尽杀绝”的真面目：
一、中共军队接受政府指挥，归政府统辖，不准另有其他名目之军队。
二、陕北区域，不得擅设违背中央之别种制度，应于其区域内之商民营业、教士传教不加阻碍。
只要实行以上二项，则中央保障**之地位，保障其受编之军队与其他军队同样待遇，而且还可同其他军队派遣美国军官为之训练。
三、只要**无独立之军队，无割据之区域，此等军队与区域归还中共以后，则中央可提前实行宪政，不必待至战后一年之内。”
这些话毋须诠解，华莱士听得很明白，但他还是要求国民政府进行一些政治改革，劝其接受调解与共产党合作，以加强对日作战。
蒋介石找出种种借口拒绝接受，但在华莱士的坚持下，他勉强同意美国出面进行国共之间调解，但他却向美国特别强调如下要求：
一、中国人民之心理，视**为国际化之第五纵队，而非真正本国之军民。
二、中共无信义，唯欺人以达其目的。罗斯福总统在调解方面，应充分考虑其所带來之利害。
三、我政府必委曲求全，对中共达成政治解决之方针。
四、甚愿美国不为**之宣传所迷惑，借美国舆论及政府力量，以压迫我政府对**迁就或屈服之阴谋。
五、对中俄关系，甚愿美国从中斡旋，如能促成中、俄，或中、俄、美会议，自所希望。”
对华莱士提出的美国军事观察组访问共产党地区一节，蒋介石也勉强表示同意，不过，他又相应地提出一个条件，要求美国召回史迪威将军。
美国副总统华莱士在中国两周的访问时间里，真正体会到“耳听为虚，眼见为实”的真正涵义，对蒋氏有了进一步了解，他的印象是：他把国民党比作俄国被布尔什维克推翻的亚历山大、克伦斯基，认为蒋介石集团“差不多宁愿败在日军手里，而无论如何不愿眼看着中国的旧制度垮台。”
华莱士经过思考后，从昆明向罗斯福发了如下电报：
“蒋充其量只是一个短期可以依靠的人物。人们不相信
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