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时代巨子

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第三百二十四章 再次上市征程!第(1/2)页
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    在最新更新的招股书文件中,风行集团披露了2006年度的未经审计财务状况。

    文件显示,亿元人民币(亿美元),%;

    亿元人民币(亿美元),%。

    元人民币(美元)和6..54元人民币(美元),%%。

    其中,亿元人民币(亿美元),%;

    亿元人民币(亿美元),%;

    亿元人民币(亿美元),%;

    亿元人民币(亿美元),%。

    而在2007年一季度,亿人民币(亿美元),%!

    亿人民币(亿美元),%。

    在网络游戏、网络广告两个方面,都实现了翻番的高速增长!

    除了披露了业绩财报之外,这次更新的招股书文件中,还披露了本次风行IPO的股票发售计划。

    文件显示,风行集团将增发115,076,931股美国存托股票(ADS);同时,包括风行集团董事局主席林风和董事局副主席王浩、集团总裁李东,以及部分机构股东在内的献售股东将提供总计为85,029,169股的美国存托股票(ADS)。以利于投资者进入。

    风行集团不会从这些献售股东发售其美国存托股票的交易中获得任何收入。

    其中,风行创始人林风将出售3200万股,亿股。

    林风目前持有的股票,%(上市稀释后),而他将出售的股票,占风行总股份的4%。按照风行招股书上的定价区间,亿美元之间,%。

    此外,风行董事局副主席王浩将献售1025万股,风行总裁李东将献售1000万股,其他机构股东占据了剩余的3275万股献售份额。

    按照此定价区间和发行股票数计算,风行集团此次IPO最多募集资金达到80亿美元,无疑将成为本年度全球新兴科技公司最大规模IPO。

    此次更新的招股书文件中还有一个部分引起了投资者的关注。

    文件中披露了风行集团董事会的人员构成,风行董事会构成为9人,除了早已为外界所熟知的董事局主席林风、董事局副主席王浩、执行董事李东之外,进一步披露四名董事和两名独立董事。

    四名董事分别为MIH集团Roux、黑石集团MichaelChae,人寿刘乐飞,以及风行CFO李梦媛。两名独立董事分别为李东生和吴法源(法学教授)。

    风行管理层占据了董事会9个席位当中的4席,再加上林风持有的B类股投票权(10股投票权/股),将在上市后依然牢牢的控制着风行集团。

    此次更新招股书的另一大亮点,是对此前风行集团的一系列收购、投资重新做了梳理,试图向投资者说明风行的投资策略和基于风行体系生态构建的思路。

    风行投资收购战略的目标有三个:获取用户和提高用户粘性、改善用户体验、拓展产品和服务。

    战术上则是以少数份额股权的投资为主,进行商业合作,视后续情况进一步投资或全资收购。如对搜狗、京东等便是如此。

    此外,阿里也会支持创业者的创新产品和技术,无论是“十百千计划”还是“开放平台战略”都是面向创业者的投资行为。

    同时,对于与风行业务结合度比较高的目标,风行也会直接进行全资收购,比如浩方平台、起点中文网、RiotGames等。

    对华谊兄弟、土豆网、光线传媒、华策影视等公司的投资和股权收购,是为了拓展公司在数字媒体娱乐内容领域的服务。

    对58同城、赶集网等公司的投资,是风行拓展本地生活服务领域,为用户提供更多便捷的在线信息服务。

    另外比较特殊的一家风行体系公司,就是已经在香港上市的腾讯控股,风行持有腾讯控股37%的股份,是第一大股东,也是腾讯的实际控制人。

    风行与腾讯在社交和游戏方面进行联营,共同控制着中国互联网社交市场90%以上份额。在招股书中,风行承诺将进一步深化与腾讯的业务协同与互通,这一点也令人遐想……

    最后,风行更新招股书的举措,也令市场意识到,风行的上市步伐已经越来越近了!

    …………

    2007年7月5日,京城,风行大厦。

    平时很少开动的董事长专属电梯的指示灯在33层亮了起来,林风一身休闲西服,在李东等人的陪同下走出电梯。

    整个33层此时忙碌成一片,走廊上的人都是小步快跑的样子。

    自从风行集团上市工作启动以来,风行大厦33层整层就被划分给了上市团队专用,来自五家投行的风行项目组、律师事务所、会计师事务所团队、财务顾问公司,以及风行从各部门抽调的上市筹备人员,全部都集中在了这里,进行着紧张的上市前期准备工作。

    而风行上市的总指挥和负责人,就是李东。

    李梦媛则负责财务、会计和财报数据部分,以及与投行、投资机构的协调工作。

    在再次更新招股书文件后,也就意味着,风行的上市进入到了最后的阶段,按照时间规划,风行将在本月8日起,开始启动在美国和亚洲为期两周的IPO路演,20日正式交易。

    如果路演顺利,IPO时间表还有可能提前。

    到了这个阶段,林风就必须加入其中了,在香港陪伴了妻子一年多时间,从怀孕待产到现在林旦旦已经快5个月大了,林风终于要结束优哉游哉的半休假模式,投入到风行上市的最后冲刺工作中来。

    在33层的大会议室中,林风和风行上市团队各项目组的负责人开会,听取他们的进度汇报和下一步的计划安排。

    李东作为会议主持发言:“非常感谢大家这几个月来的辛勤工作,这是一段我们所有人都难以忘记的经历,我想对在座的很多人而言,包括我在内,能够亲身参与到风行的上市工作,都是非常激动和高兴的,这可能是一辈子一次的事,是公司的一座里程碑,我们为此工作,去实现它……,而现在,时间到了!我们终于看到了隧道尽头的曙光。”

    在座的众人都不禁发出了一声欢呼,热烈的鼓起掌来。

    回想从年初开始组建团队,启动上市准备工作,到3月22日正式向SEC提交招

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