这样的政治形态和经济水平，明显是不匹配的，迟早要出事。
于是在中国搞议会制，无暇他顾的时候，日本的倒幕派势力联合了起来。西南强藩之间的联盟，已经形成了十年之久，东北强藩也联合在了一起，中部强藩则才刚刚形成。在经济危机之下，更多的下层民众破产，或者生计陷入困顿，市民和农民起义不断，下层武士主要是对政治腐朽和不公感到愤慨，经济上则通过为中国海外公司服役，变得优渥起来，为他们的妻子女儿购置漂亮和服的收入是有的，糊口在日本这个生活成本低廉的国家，就更不用说了。
倒幕派就是被这样一群，并不是出于对自己现状的不满，而是带有某种使命感的人领导着。
其中的主力，还是倒幕最早的长州藩和萨摩藩，两藩藩主都推崇兰学，也就是从荷兰人哪里引入日本的西方知识，所以他们很早就开始引入西方技术，让周琅一度对日本人的学习能力十分惊叹，也跟他们基础更好，对西方认识更深有关。
这两藩之所以能够率先兴起，其实也是被逼的，两藩都靠海，而且都贫瘠。
以长州藩为例，祖上本是一个非常显赫的大名，战国时期，毛利元就以安艺郡吉田城为据点，领有中国{日本中国}地方十国120万石领地，其孙毛利辉元与织田信长对抗。信长死后与丰臣秀吉妥协，参加执政，为五大老之一，地位跟德川家康平齐。
丰臣秀吉死后，德川家康为争夺权位，跟丰臣旧部发生的关原之战中，长州藩为西军总大将，而且是石高最高的西军大名。关原战败后被德川减封，从120万石减到了17万石。领土从十国减为周防、长门两国。由于大减封，长州藩经济陷入困境，开始重新丈量土地，甚至把年供外的杂税小物成，楮木、盐田等都算入村高，以增加总收入，实行商品专卖制，补充财政。还屡次发布《节俭令》，削减藩士的俸禄。
即便采取了大量改革措施，增加了藩财政收入，但依然维持困难，无法解决财政亏空，藩债不断增加，造成农民穷困，不断发生农民起义。通过支持地方商人实现各种商品专卖制度，虽然增加了财政，但小部分商人大发横财，引起市民的普遍不满，引发反对专卖制度的大暴动。
所以不改革只有死路一条，因此当中国开始变革，转向工商业之后，他们是十分欢迎跟中国通商的。
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