此正式结束。关东军总司令部，司令山田乙三向苏军代表交出了象征指挥权的军刀，宣布关东军投降，自己和下属都成为苏军的俘虏。但是，在他的授意下，松下尾郎大佐率领一队人马在一所秘密基地潜伏下来。
这个基地，所属“七三一”部队，建在人迹罕至的深山老林，地处险要，非常隐蔽。凭借悬崖峭壁，凿石打洞，修建军事基地。外部，保持自然面貌。内部，山洞四通八达，配套设施齐全。四十个青年官兵，男女各二十人，成双成对。隐居长达六十多年，除去老死病亡，繁衍生息，队伍扩大到八十一人。松下统领总部，良子中佐带队驻守茅草屋，酒井孟中佐率部蹲守西山洞，龟三中佐镇守主洞，形成三角鼎立。地下电缆贯通，设有电话，可以随时相互联系。其中，西山洞和主洞相通，既是哨所，也是撤离的一个秘密通道。
茅草屋，共住着十二人。清明节祭拜，五人回归总部。在这个节骨眼上，良子一伙人被歼。详细情况，总部一时不明。良子死前，给松下尾郎打过电话，说抓到一个不明来路的青年猎人，因为疏忽大意，他在被埋的时候脱身，看押的两人遭遇不测。然后，他又先后暗算了另外三个人，她被迫逃进了地道。此时，他在洞口纵火，洞内烟雾弥漫，几乎令她窒息，请求火速派人支援。松下尾郎放下电话，立刻用电话给酒井孟下达命令：“良子困在地道，马上派人赶往支援。遇到支那人，格杀勿论！另外，总部外的山崖上有只黑熊捣乱，快安排人手前来收拾掉。”酒井孟不敢耽搁，立马派出两组黑衣武功高手，每组四个人，分别赶往出事地点。
阴差阳错，一组黑衣杀手摸到茅草屋时，已经人去楼空。多疑的猪头小队长驰男浩二，发现并拆除了地道口的引爆装置，下到地洞一看，良子被活活烧死。他气急败坏，“八格！跟踪追击，抓住这个支那猪，活剥了他的皮！”他把手一挥，带队寻着脚印追杀。等到发觉脚印混杂，有三个人的足迹，知道事态复杂，来不及请示，只能一路搜素跟进。万万了想不到，追到总部对面的山坡上，遭到伏击，还没等看清对方的面孔，闪念间，步另一组四个同伙的后尘，成了孤魂野鬼。呜呼哀哉，八个训练有素的杀手，空有一身忍者绝门绝技，到头来死得不明不白，甚至连痛苦的哀鸣都没吐出口，就气绝身亡了。
松下尾郎不清楚洞外发生的一切，发现黑熊抛尸，恨得咬牙切齿，命令士兵打黑枪，偷袭黑熊。
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