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光绪九年（1883）十一月十三日，法军六千人在孤拔率领下，向驻防山西（今河内西北）的清军和黑旗军阵地发动进攻，中法战争正式爆发。清军连战失利，法国乘势要挟，光绪十年四月十七日，迫使清政府签订了《中法会议简明条约》，承认法国对越南的“保护权”，同意在中越边境开埠通商，并声明将北圻清军撤回边界。闰五月初，法军强行接收越南谅山附近中**队驻地，遭到还击，法军败退。六月十五日，法国海军进犯台湾基隆，被守军击退。七月初三日，停泊马尾军港的法**舰突然袭击福建水师。由于清廷的避战求和政策和指挥无能，致使舰队仓促应战、被动挨打，终遭全军覆灭的厄运。初六日，清政府被迫对法宣战。八月，法舰再犯台湾，遭沪尾（今淡水）军民痛击。光绪十一年正月，法舰北犯浙江镇海，遭清军炮击，法军败退，司令孤拔受重伤，后死于澎湖。与此同时，在中越边境，清军却抗击不力，节节败退，使法军得以攻占边防重镇镇南关（今友谊关）。新任两广总督张之洞遂起用老将冯子材为广西军务帮办，重行部署战备，二月初八日，取得了镇南关大捷。十三日，又取得了谅山大捷，重伤法军司令尼格里。刘永福黑旗军也在临洮大败法军。中**队的节节胜利，使河内法军异常惊恐，准备逃窜。法国茹费理内阁亦因战败倒台。而中国清朝政府却乘胜求和，二月十九日，与法国签订了《巴黎停战协定》，二十二日，命令前线军队于三月初一日停战，十一日撤兵。四月二十七日，授权李鸿章在天津与法国驻华公使巴德诺签订了《中法会订越南条约十款》。由于清政府的怯懦退让，使得中国不败而败，而法国却不胜而胜。
光绪九年九月，法国政府任命孤拔为远征军总司令，谋占越南北部。十一月十二日，孤拔率兵六千人自河内出发。进攻山西（在河内西北）。清主将云南巡抚唐炯先期逃往兴化，又私自逃回云南。黑旗军与清云南防军五千人向法军应战，自十五至十七日，血战三日。毙敌三百余人。十七日。山西失陷，刘永福、唐景崧等突围。退至兴化（在山西西北）。
1884年：1月4日 - 费边社在伦敦成立。5月21日 - 美国自由女神像安装竣工。6月19日 - 柬埔寨被法国兼并为殖民地。8月5日——法军军舰炮击台湾基隆。台湾军务督办刘铭传率军抗击，炮台被击毁，后刘铭传率军与法军展开陆战，法军大败逃回舰上。8月23日 - 法国舰队袭击福建水师。马尾海战爆发。中国舰队仓促应战，旗舰“扬武”号被敌水雷击伤，但以尾炮击中法国旗舰，毙、伤法水兵多人。此役福建水师损失舰船7艘，伤亡官兵700多人，马尾船厂亦被毁。8月26日——清政府下诏对法宣战，命令陆路方面滇桂各军迅速进兵。沿海各地严防法舰入侵。10月3日 - 香港工人举行游行示威，抗议英国与法国镇压中国爱国运动。10月13日 - 格林尼治时间正式被采用为国际标准时间。12月4日——朝鲜爆发甲申事变。
1884年11月15日，柏林会议正式开幕。与会的14个国家中，真正唱主角的是法国、德国、英国和葡萄牙。这四国主导着瓜分非洲的大体方针。会议首先要解决的是“刚果问题”。 由于几个欧洲国家对这一地区的争夺已经达到白热化的程度，到最后还是便宜了利奥波德二世。刚果盆地的相当一部分土地被用笔和尺划出来，成为利奥波德二世的私有财产，这片土地有200万平方公里，是比利时本国国土的76倍。后来，比利时国王从当地捞取了大量金钱，但他的恐怖统治使当地近半土著黑人悲惨地死去。
解决完“刚果问题”后，与会各国又研讨出来了几项总体原则，以协调各国关系。值得注意的是，柏林协定书的行文中，引入了“势力范围”这一概念，即一国对非洲沿岸的控制意味着还可以无限深入腹地。此外，议定书创造性地提出了“有效占领”原则，即占领国能有效控制某殖民地时（例如保护自由贸易和交通运输），才可以真正拥有它们。这一原则是为了让列强间减少血腥冲突。
柏林会议打的是发展非洲经济、促进非洲贸易的旗号，但列强对非洲人民的福祉毫不关心。它们开出的杜绝奴隶贸易和提升人权等也仅仅是空头支票。
光绪九年（1883）十一月，法军攻占山西后，继续向清军进攻。光绪十年（1884）正月，米乐继孤拔为法军统帅。二月，米乐率兵一万二千人自河内和海阳出发，分水陆两路，会攻北宁（在河内东北）。北宁前敌指挥、广西巡抚徐延旭未作认真战备。二月十五日，清军二万人不战而退，北宁失守。二十二日，法军又西向攻陷太原（在河内北）。三月，兴化亦告失陷。至此，法军完全占领了红河三角洲，使清军陷于被动地位。
同时，独揽大权的老妖婆为了巩固自己的统治地位，于绪九年十一月至十年三月，清军在越南战场上连续失利，先后丢失山西、北宁、太原等地。光绪十年三月初八日，左庶子盛昱上奏折弹劾李鸿藻保举非人，建议给予处分；并说奕欣、宝鋆了解内情却不加阻止，亦应负一定责任。一直与奕欣有权力矛盾的慈禧，利用这份奏折大做文章，与醇亲王奕譞共同策划，3月13日，以“委蛇保荣，办事不力”的罪名，将恭亲王奕欣、大学士宝鋆、协办大学士吏部尚书李鸿藻、兵部尚书景廉、工部尚书翁同龢一概逐出军机处；同时任命礼亲王世铎、户部尚书额勒和布、阎敬铭、刑部尚书张之万、工部侍郎孙毓汶五人为军机大臣，礼亲王世铎为领班大臣，组成新的军机处。3月14日，慈禧又谕令军机处遇有紧急事情，会同奕譞商办。从此以后，军机处的权力实际上掌握在奕譞及其心腹孙毓汶手中。
光绪十年四月。李鸿章与法国代表福禄诺签订了《中法会议简明条款》（又称《李福协定》），规定中国自北越撤兵，但未确定撤兵日期。五月二十九日，法将杜森尼却根据福禄诺自定期限。率法军七百人强行向谅山推进。至越南北黎的观音桥，逼迫清军撤退或投降。闰五月初一日。清军派联络官三人到法营交涉，法军扬言要接收越南谅山、高平两省，并无故枪杀清军联络官，向清军营地发起攻击。清军奋起还击。法军溃败。初六日，法国代理公使谢满禄向总署抗议“中国背约”，要求赔偿。总署予以回驳。
光绪十年闰五月二十三日，法国借口“北黎事件”派孤拔率远东舰队闯入福建
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