派兵牵制十里街驻扎的太平军。4月1日（二月二十五日），湘军占领杭州。4月8日（三月三日），张声恒招募勇士，焚烧德清城外的壁垒，令太平军震惧。4月9日（三月四日），湘军进占武康，德清太平军全部撤走。4月10日（三月五日），湘军进占德清。当天，石门太平军也投降献城。4月17日（三月十二日），清廷下诏，赏加左宗棠太子少保衔，并赏穿黄马褂。左宗棠麾下将士，都得到不同程度的擢拔。 4月19日（三月十四日），湘军攻破菱湖太平军一座营垒。4月30日（三月二十五日），湖州的几万名太平军攻击高连升的军营，又派一万人从张村抄袭军营后方。5月7日（四月二日），湘军分水陆两路攻打菱湖。5月17日（四月十二日），蔡元吉所部逼近菱湖东南扎营，于5月19日（四月十四日）渡河，攻破十座壁垒，进占荻港。5月30日（四月二十五日），王德榜所部在弋阳迎击德兴的太平军，将之全歼。左宗棠增派王开琳部助战。当月，左宗棠筹备修整海塘。6月4日（五月一日），新疆库车回维群众起义爆发。6月11日（五月八日），洪秀全在天京病逝。幼主洪天贵福即位。6月13日（五月十日），杨辅清的太平军在荻港大举进攻蔡元吉所部。6月27日，淮军攻克长兴，太平军本赴四安梅溪军营。7月6日（六月三日），刘璈等部抵达孝丰，太平军没料到湘军突然到来，凭城抵抗。7月7日（六月四日），湘军攻克孝丰，留下部队驻守。蔡元吉所部深入挺进东埠。 7月11日（六月八日），湖州太平军包围蔡元吉部军营，派劲旅绕到思溪和双福桥，断绝运饷道路。7月（六月）。左宗棠奏请在福建改行票盐。 8月3日（七月二日），蒋益澧所部在思溪结扎浮桥，沟通蔡元吉所部，到中流时被太平军攻击。伤亡几百人。8月9日（七月八日）。高连升部改攻荻港，击破三座军营。8月14日（七月十三日）。蔡元吉派遣杨应龙率五百人首先突围，杨应龙力战而死。8月17日（七月十六日），思溪和双福桥的太平军全部撤走，湖州城内的太平军陆续投降。8月27日（七月二十六日）。刘树元部攻拔升山军营，高连升部急攻袁家汇。9月3日（八月三日），刘端冕部从宁国追击太平军，击毙黄文金。9月14日（八月十四日），湘军在黄金岭击败太平军，追逐五十多里，斩杀六千人。释放一万多名百姓。9月28日（八月二十八日），黄少春部会同王德榜所部追击到铅山，王开琳部追赶到上饶，都有斩获。10月7日（九月七日）。中俄签订《勘分西北界约记》。 10月13日（九月十三日）新疆伊犁爆发维回各族群众起义。
伪同治三年（1864）四月二十七日，太平天国天王洪秀全病逝于天京，终年五十岁。洪秀全原名火秀，又名仁坤，广东花县人。七岁入塾读书，十六岁因家贫辍学，随父兄种田为生，十八岁任本村塾师。自道光八年（1828）起四赴广州府试皆不第。道光二十三年（1843），洪秀全从《劝世良言》一文中吸取基督教教义，创立拜上帝会。后又发动金田起义，建立太平天国，自称天王。定都天京后，洪秀全日渐泥于宗教，深居简出，奢侈享乐，疏于政事，且与掌握太平天国实际领导权的东王杨秀清矛盾日深。“天京事变”及石达开出走后，洪秀全选拔陈玉成、李秀成、杨浦清、李世贤等作为主要军事骨干，又于咸丰九年任命族弟洪仁玕为干王总理朝政，颇有振作气象，且取得一系列军事胜利。但清廷于第二次鸦片战争后，加紧勾结外国侵略者，对太平天国进行联合镇压，安庆、苏州、杭州等地相继失守，天京被围。洪秀全滥封王爵，迷信“天王”，拒不采纳“让城别走”的意见，困守孤城，终于在天京陷落前夕去世。
伪同治三年（1864）六月十六，湘军曾国荃部攻陷天京。先是，同治元年五月初，湘军围困天京。太平军多次试图解围皆未成功。苏州失陷后，李秀成建议洪秀全“让城别走”，遭到拒绝。同治三年正月，李秀成率部进攻曾国荃大营不利，反被湘军攻陷天保城，进逼天京东北部太平门及神策门外，天京合围，粮源断绝。四月二十七日，洪秀全去世。五月初三日，洪秀全长子洪天贵福即位，是为幼天王。月底，地保城亦为湘军占领，并借居高临下之势日夜炮击天京，且据地道以炸药轰城。此时城中太平军万余人，能作战者不足四千，面对湘军五万余众的日夜猛攻，拼死抵抗，先后击毙敌总兵三千，卒勇无数。六月十六日，天京城墙被炸药轰塌二十余丈，湘军蜂拥而入，城陷。太平军“无一降者，至聚众**而不悔”。李秀成、林绍璋等拥幼天王突围而走。
伪同治三年（1864）六月十六日，湘军攻陷天京。同治三年（1864）正月，李秀成率部进攻曾国荃大营失败，反被湘军攻陷天保城，进而逼向天京东北部太平门及神策门外，形成了对天京的合围，太平军粮源断绝。四月二十七日，洪秀全去世。五月初三日，洪秀全长子洪天贵福即位，为幼天王。月底，地保城也被湘军占领，湘军借居高临下之势日夜炮击天京，同时挖掘地道准备用炸药轰城。六月十六日，天京地墙被炸药轰塌20多丈，湘军蜂拥而入，天京失陷。李秀成、林绍璋等人拥幼天王突围出城。曾国荃指挥湘军对城中百姓进行了一场野蛮的大屠杀，“哀号之声达于四远”。六月十七日，幼天王洪天贵福逃出天京，九月二十五日，幼天王在江西石城荒山之中被清军俘获，十月二十日在南昌被害。太平天国起于广西，发展到江南；太平军西征胜利时。达到鼎盛。天京事变后，太平天国由盛转衰，陷入战略防守的被动局面。太平天国运动历时14年，南北驰骋10多个省。最后在中外反动派的联合绞杀下连连失利。终于败亡。
伪同治三年（1864）十月二十日，太平天国幼天王洪天贵福在南昌被凌迟处死。年仅十五岁。幼天王为洪秀全长子，初名天贵，后加福字。从小诵习拜上帝会经籍。自咸丰十年（1860）起以幼主名义发布诏旨。同治元年五月初三日即位。天京陷落后，幼天王由忠王李秀成等护送。于六月十七日逃出，二十一日到安徽广德，二十六日由堵王黄文金迎入湖州。拟往江西会合李世贤、汪海洋等，遂于十月复回广德。月底，太平军次蔡元隆降清，黄文金等奉幼天王转战皖浙边境一带。八月黄文金病逝，余部进入江西。九月二十五日。幼天王在江西石城荒山之中被清军俘获，十月二十日在南昌被害。
同年，
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