江波村，一个以海运为主的村落，是这个世界规模最为庞大，人流量最多的村子之一，每天涌入大量的精英猎人前往新的地区狩猎。
由于众多的精英猎人在此和港口的防御设备齐全，因此被誉为‘最安全的村子’，就连古龙种来袭也可以在数分钟后解决。
但原本人山人海，热闹非凡的江波村，如今却像是炼狱般，处处燃烧着野火，地上残留着焦黑变形的尸体和武器，建筑物和船只残留战斗的痕迹…
在这毫无生气，燃烧着熊熊大火的‘废村’的正中央，伫立着一头漆黑的四脚巨龙。
煌黑龙-艾尔巴特利恩
它的身上布满锐利的逆鳞，勾状的喙嘴中有六颗锐牙和两颗重牙，前肢上生有可撕裂怪物的尖爪，就连尾巴上也长着大大小小的棘刺…全身上下都可以作为武器。
同样作为这世界最古老的物种，如果祖龙代表‘起始’，那煌黑龙毫无疑问就代表着‘终结’。
踩在这个‘废村’上，煌黑龙瞄了一眼地上成堆的焦尸，眼里充满无趣与不屑。
张开巨大的翅膀，不用跳跃直接飞起，它看向海的另一端，朝向强者飞去。
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一星期过去，在这其中，托尔契在夜的魔鬼式训练里独自猎杀许多的‘上位危险种’，不但自己的狩猎技巧有所提升，就连装备品质也是最高级的。但最令夜所感叹的就是她的学习速度，仅仅一个星期就掌握所有属性的转换。
虽然托尔契创下许多亮眼的成绩，但由于夜在身旁的关系，所以她的名气在夜的影响之下并没有提升。
夜之所以压下托尔契的名气，为的就是防止‘魔法’的外传，以及被公会除名的危险。
但以托尔契天然的性格和平时慢半拍的反应，她并没有发现自己没什么名气，就算知道了，她也并不在意这些。
“唔噢噢噢噢噢~”雪山上，一头轰龙发出最后的呻吟，倒在托尔契的刀下。
在凌冽的狂风袭击之下，托尔契不靠‘热饮’的支持，以薄弱的装备，在十分钟内独自猎杀上位轰龙。
她的进步让夜感叹，同时也令夜感到高兴。
【可以进入下个阶段了。】夜在后面看着托尔契，露出邪意的笑容。
感受到一股不同于雪风的寒意，托尔契打了个冷颤。
“托尔契，告诉你一个好消息！你可以学习下个阶段了！”在回村的猫车上，夜兴高采烈的宣布此事。
夜才刚宣布完，托尔契惊讶的脑子一片空白，呆呆的笑着。
“等加哈拉德来了之后就教你！”
“唉？”突然冒出的人名让托尔契回神。
“唉什么，加哈拉德是你的下一个老师。”
听到这个消息，托尔契从高兴变为失望，整个路上不发一语。
对于托尔契的转变，夜表示不解，但向托尔契提问，她也不发一语。
【哎呀~夜你还真是不懂呢，嘻嘻…】赤月在以夜无法听到的声音，悄悄笑着。
回到了村子，托尔契依旧是不发一语。
夜一脸无奈和不解的看着生着闷气的托尔契，才一踏入公会的大门，一股恶寒拂过夜的背部。
“夜夜夜夜夜夜…！”
还没搞清是什么一回事，夜的腹部就像是被炮弹击中飞了出去，直直撞入公会的木墙中。
“好久不见了，我好想你啊！”加哈拉德将头紧靠在夜的胸膛上，像只小狗向夜撒娇。
“嗯？夜你受伤了吗？”
“不，原来是没有的…”夜嘴角流着血，脸色发黑但微笑着，摸着加哈拉德的小脑袋。
“好久不见了呢。”初音带着笑容向夜伸出手。
握住初音的手，夜红着脸站了起来，加哈拉德保持原状继续抱着夜。
见到如此欢乐的场面，托尔契感到莫名的心痛。尽管她再迟钝也明白他们三人间的情谊容不下她的存在。
释怀后，托尔契重拾笑容默默的走向他们。
“啊！托尔契，你来得正好，他就是你的下一个老师——加哈拉德！”
“我明白了！我是夜的弟子托尔契，以后还请多指教，加哈拉德‘小姐’！”
托尔契鞠躬向加哈拉德介绍自己。但话一出，原来热热闹闹的公会瞬间寂静，所有人屏住气息一动不动的看着托尔契。
这一年里，加哈拉德独自在外完成许多艰难的任务，由于诚实的性格、不收取狩猎报酬和可爱的样貌使他声名远播，许多人都来求助于他。
但由于加哈拉德的样貌过于可爱，以至于性别常被他人认错。
之后则出现了认错加哈拉德性别的人，无论是谁最终都人间蒸发；甚至是整个村子在一夜里完全消失，只因为村长搞错性别，对加哈拉德毛手毛脚…等传闻在猎人界里疯传。
无论传闻的真伪，总之加哈拉德的真实性别大家都清楚。除了一直跟着夜修行，孤陋寡闻的托尔契。
“嗯？怎么了吗？”大概是所有人的视线都集中在自己身上的关系，托尔契一脸困惑。
加拉哈德松开双手，低着头走向托尔契。
【夜~奴忘记告诉她了吗？】
【没想到加哈拉德会这么快，所以…】夜冒着冷汗盯着沉默的加拉哈德。
走到托尔契面前，加拉哈德抬起头，带着灿烂的笑容。
见到加拉哈德的笑容，公会里所有人都松了口气，继续干自己的事。
但夜一看到加拉哈德的笑容，打了个冷战。
“那先让我看看你的身手好了~”加拉哈德手里拿了个契约书，拉着托尔契走向狩猎场。
“加拉哈德，你才刚来，不用这么急…”夜想阻止加拉哈德。但加拉哈德那黑暗的笑容让夜不敢出声，默默地看着两人离去。
【托尔契，我救不了你，你自己加油吧。】看着托尔契消失的背影，夜默默地为她祈祷。
“要早点回来哦~”不清楚状况的初音挥手送别两人。
夜晚，加哈拉德背着因操劳过度全身惨白的托尔契回到公会中。
夜包下整间公会，一边治疗托尔契，一边具象两道木墙将温泉分为三部分。
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