中土形势不容乐观，比翁也早已有所察觉,身为厌恶半兽人的人熊族,他对半兽人最近异常频繁的活动越发的感到不安。
精灵巫师的到来，让他敏锐地嗅到一丝不寻常的气息。
“是的,我想,大战即将来临,木精灵、矮人和人熊族应该结成联盟,携手对抗敌人。”
比翁想了想,说：“等等！”说着，他咕咕咕地叫来一只黄色的小鸟儿,对着它啾啾啾一阵鸟语。说罢,他用粗糙的大手抚了抚鸟的脑袋，像是寄予了重托似的。
洛丝温自然听懂了比翁对小鸟说的话：“你去请瑞达加斯特了？他还在这里？我以为他云游到南方去了。”
“五军之战后，褐袍确实出去云游了一段时间，不过最近他又回来了。前段时间他来谈放过我，听起来，他的口气很紧张，似乎遇上了不得了的事情。”比翁回答。
说话的时候，碧儿温——比翁的妻子，端上了一盘小甜饼。三个肥嘟嘟的孩子跟在她屁股后面，好奇地看着陌生的来客。
“这是我的孩子！”比翁笑着接住一起扑入他怀里的孩子，开心地向洛丝温介绍。
“看起来非常健康，他们继承了你的能力了吗，比翁？”洛丝温询问。
“当然了，”比翁对自己的好朋友倾心相交，“他们变成熊的可皮实了，经常跟着我满大山跑，吓得那些半兽人孬得只敢躲在自己的洞/穴里。”
说话间，已经到了晚餐时间，洛丝温的两个孩子和比翁的几个熊孩子凑到一块儿玩去了。
“老实说，我得走了，”洛丝温心里不安，“经过洛丝萝林的时候，我看到了魔王的军队驻扎在黄金森林外。我想，很快的，下一个就是幽暗密林，或者卡洛克……任何一个自由的地方都有可能遭到魔王的觊觎。”
“不等等瑞达加斯特吗？”比翁说，“他现在就住在河边，很快就会前来这里。”
洛丝温正要回答，却听得瑞达加斯特的声音从门外传来：“洛丝温，好久不见了，老朋友——”
一个佝偻的小老头儿从门外走了进来，几十年过去了，他还是一如既往，一身邋遢。进了屋，他将帽子脱下来，头发做成的鸟窝上两只小鸟儿正在孵蛋。
“让小家伙们透个气。”他小声说。
洛丝温和比翁的表情霎时有些微妙。
瑞达加斯特抖了抖满是灰尘的破袍子，哆哆嗦嗦地坐到了座位上，朝洛丝温抱怨着：“你的龙脾气越来越糟糕了，刚刚它还对着我的兔子流口水，我的小兔子们差点被它给烤了吃！”
“唔，兔子呢？”
提起这个，瑞达加斯特就怒了：“我把它们放回去了，这里太不安全了。”
“言归正传，”比翁说，“瑞达加斯特，我们需要你的动物朋友，战争要开始了，我想没有比它们更好的斥候了。”
瑞达加斯特挠了挠脑袋，有些不悦地说：“那是当然，半兽人都逼迫着我的小朋友们退到河的这一边来了。你们没发现最近附近的动物变多了吗？”
比翁皱起了眉头，说：“它们最近也开始渡河了？”
气氛越发的沉重起来，这时，门外忽的传来了尖锐的呼啸声。大家顿时脸色大变，动物的叫声不断传来，几乎要闹翻天。此起彼伏的狼啸声不断传来，伴随着比翁狼犬的怒吼，从远处直逼而来。
“半兽人！”比翁怒吼，“这群畜生居然敢进入我的领地！”
洛丝温操起弓箭，大步冲出去，大喊：“埃文、娜莎！回来回来！”
自打被从幽暗密林掠走后，半兽人带给埃文和娜莎的阴影依旧存在。他们奋力冲向了比翁的主屋，却被动作矫健的座狼给团团围住了。
“它们可真丑啊！”埃文大声嘲笑它们，惹得一大团座狼愤怒地咆哮着。
“你死定了，精灵！”为首的座狼流着口水，两眼直冒绿光。
埃文抽出莱格拉斯给他的弩箭，搭上弓，对准座狼的眼。座狼伏低身子，喉咙里发出威胁的嘶吼声，身体压得极低，却充满了即将暴起的力道。
座狼们的眼在黑暗中就是一群绿莹莹的火，看着怪吓人的。埃文将娜莎护在身后，毫无畏惧地对峙着这群狼。
洛丝温看到这一幕的时候，惊吓得快晕过去了。几十只狼围住这两个孩子，手无缚鸡之力的小精灵就只剩下待宰的份了。
“吼——”又是接连三声野兽的咆哮，三头小熊出现在月亮下，不断地嘶吼着，它们一边朝着座狼奔跑，一边朝狼群拍去。所有座狼的注意力都被吸引住了，它们转过身，咬着牙，冲着三头熊愤怒地吼着。
几十头狼对上三只未成年的小熊，这场即将爆发的斗争让人不由得捏着一把汗。
“埃文、娜莎，”其中一头最为年幼的小小熊朝小精灵们跑来，“快跟在我身后，去爸爸妈妈那里。”
埃文和娜莎紧张地看着另外两只小熊，它们扑入了狼群，疯狂地厮杀着，十分凶狠。跟白天萌萌哒模样完全不是一个画风，小精灵心想。
“它们没问题吗？”埃文担心地问。
不过一会儿时间，那两只小熊就全身挂彩了。然而，鲜血淋漓的伤口没有让它们退却，反而更加拼命。
“走吧！”小小熊催促他们，“哥哥他们经常跟爸爸妈妈出去打半兽人，完全没问题的。”
埃文和娜莎跟着小小熊杀出了一条血路，这时，洛丝温也朝这边杀来接应他们。
化为熊的比翁猛地仰头，大掌拍着胸脯，它发出怒吼，吼声远远传了出去，在安度因大河附近不断回响着。
遥远的黑暗中，也有接二连三的熊吼声回应着比翁的呼唤。人熊族的人在靠近了。
月亮升上了天，白色的月光如同轻纱般洒满大地，静谧轻柔，如同情人般的抚摸。
然而，卡洛克，抵抗半兽人的著名英雄比翁，正在与邪恶的半兽人搏斗。
这群半兽人对这次偷袭已经策划许久了，他们的计划非常的详密且有序。先是逼近褐袍所在的河岸处，贸然侵犯褐袍的领地，然后逼得褐袍带领动物撤退到大河以东，再暗中占领了那块地区。在这个雾山大雾茫茫的天气中，它们趁着黑夜出兵，毫无阻碍地渡过大河，直奔比翁的老家。
月亮忽然被一大片黑影
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