北上的时候，暴风王国和密斯特曼王国几乎在同一时间会见了羽蛇巨魔派遣的使者。巨魔是为求和而来的。
暴风国王麦尔本想好好教训一下这个外来份子，可现在毕竟忙于准备北方战事，同时王国西南面的盗贼，以及半人马、鱼人的威胁并没解除，他可不想这时候牺牲宝贵的力量去对付不太重要的巨魔。万一兽人打来了，也急需力量防御嘛！话虽如此，贪心的麦尔还是向巨魔提出了纳贡的要求。
巨魔代表不卑不亢的回拒了麦尔的要求。
麦尔恼羞成怒，厉声威胁道：悲伤沼泽以往、现在以及将来，都在朕的庇护下得以保存。你们求和的诚意何在？作为投诚的一方，你们的族长务必要拿出自己和平的诚意。否则湖畔镇渔民的血是不会白流的，我国的护卫骑士团可以立刻开往前线为他们报仇！
巨魔使者回答：我们怀着万分的诚意而来，同贵国议和。羽蛇神庙自古就是我们的家，我们只是回家而已。但凡有人入侵，我们也从不害怕。
“不过，我们族长也很重视与您的盟约。我们会优先考虑和贵国贸易，并给与贵国最惠国待遇。”
经过一番讨价还价，两方最终达成一致。巨魔给足了麦尔面子和台阶，不过话说回来，作为战败国逃难的一支，确实也没多少油水，自身尚且吃不饱饭，至于贸易什么的都是空谈。
至于密斯特曼国王，则没有诸多的要求，只是谨慎的和羽蛇巨魔达成了互不侵犯协议。血色蔷薇佣兵团被派往了夜色镇以加强警戒。
羽蛇巨魔族的守护神侯是羽蛇哈亚，巨魔内讧中唯一死掉的那一位。临死前，哈亚召集了整个羽蛇巨魔：不要做无谓的牺牲和殉葬，保住性命，回到上古神庙去繁衍生息。羽蛇大神的启示：羽蛇族将会在南方重新壮大。同时，哈亚将自己的能力传给了年轻的族长哈恩，这位年轻的族长成了第一位——没有经过魔神首肯和祝福的神侯。种族一切希望都交托在哈恩的手上！
顺流而下的不仅仅只有羽蛇巨魔，还有两个种族：阿塔莱和哈卡莱。这两个种族的守护神就是哈卡魔神，他们是以巨魔正宗自居的种族。他们乘船来到了东大陆最南端的荆棘谷。
说起荆棘谷，这里并不是属于人类联盟管辖的领土。荆棘谷森林茂密、河流纵横、野兽出没，却也是盗贼、流氓、强盗以及冒险家的天堂。地精冒险者甚至在此处建立了一个逍遥的棘齿城，做着各式逍遥的买卖。
人类联军为了遏制这些无赖，甚至在藏宝海湾设立了一个海军基地，以弹压这些不法份子。基地的指挥官是著名的昆卡将军。
阿塔莱和哈卡莱来此之后，为哈卡修建了一座祭祀用的神庙祖尔格拉布，专门用活血进行献祭，非常血腥。让人意想不到的是，有个别人族的败类居然和他们勾结，为非作歹，趁火打劫大捞油水。
于是这两族很快在荆棘谷站稳了脚跟。接着，狂热的好战派打着为哈卡报仇的旗号向人类发起了进攻。暴风王国便首当其冲，一时之间，损失巨大。好几个镇子都遭遇了巨魔势力的扫荡。
暴风城，准备救援北上的肯扬步兵团不得不留了下来，应对日益加剧的南方危机。
天意！这些残余的巨魔，居然拖住了人类救援北伐的精锐。
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