在织田信长挫败毛利氏，吞并本愿寺的两年间，东国一直安平无事，佐佐成政虽然对越中拼死讨伐，可上杉景胜在孟昭德的书信劝导下，想通了道理摆正了态度，从家中大混战的阴影里走了出来，开始逐渐信任家臣，他提拔直江兼续，狩野秀治为家老主帅，给了两人足够的权力，二人没有辜负上杉景胜的信任，两次在鱼津城附近设伏击败了佐佐成政的部队，守住了小山城一线，从此直到柴田胜家死去，织田军也未迈出富山城一步过。
和徒儿的国家比邻的孟昭德，也在抓紧经营信浓国北部，信浓国作为战略要地，多山少田，国力发展确实困难，不过孟昭德采纳了增田长盛和江之岛友成的建议，再加上前田玄以三人，去往各地考察矿山和资源，成功的用两年时间把一个政权的经济命脉从农务上转变成为了进出口贸易（就和如今的韩国一样），到了天正三年初，孟昭德所掌一国的铁矿，木材和银矿已经进入正常的开采销售轨道，三位开矿能手各管一摊，江之岛友成用铁矿换取越后的兵刃和粮食，增田长盛用大量优质木料换取京都商家的黄金，前田玄以再用黄金和银矿开采出的白银逐步开始恢复原武田家的多个草场和马场，重建天下第一的骑兵部队。这其中，孟昭德还意外得到了一位大才，他叫做藤堂右卫门高虎。
藤堂高虎的先祖本来是农民，在姊川合战的时候，高虎被本家征召，以下级足轻的身份跟随浅井长政左右，由于斩下了敌军的数个头颅，开始渐头露角，之后成为了浅井长政的下属阿部闭贞的家臣，因为藤堂高虎身高异于常人（六尺三寸，等于一米九三），所以阿部闭贞对他格外重视，并把他引荐给了当时浅井家第一勇将的弟弟远藤斋哲，由远藤斋哲亲自培养，传授武艺和兵法。农民在乱世中投身军旅的目地就是要出人头地，在浅井家灭亡后，在津田信澄的介绍下，藤堂高虎投靠了自己的仇人，成为了织田信长的家臣。为了积极选择最适合自己的道路，藤堂高虎先后先后出侍织田信长的侄子津田信澄，浅井旧臣阿闭贞征，和家督织田信忠，这段日子里藤堂高虎一直不断努力，甚至以区区十七岁的年纪就参与了安土城的建设，受到了丹羽长秀的关照，可惜他毕竟是浅井家的人，和许多投降的武士一样，非但一直没能出人头地，立下大功还不得封赏，失意连连后，心高气傲的藤堂高虎竟然最终舍弃了自己苦心搏杀得到的地位成为浪人，离开了安土城，一路向东而去。
在藤堂高虎的流浪生涯中他先是让本多正信的侄子本多正澄以八十石的俸禄招入麾下，但随后不久便再次流浪，这样出了三河往东，又数日就行到了吉田城下，此时的高虎不但路费用光，干粮也吃得差不多了，他肚子饿得呱呱叫，嗓子渴的冒烟，正在难受的时候，突然闻到一阵年糕香味，原来是路边有一个卖年糕的摊位，藤堂高虎禁不住走了过去，双手抓住滚烫的年糕，拿起就拚命塞进嘴里，回过神来时，已吃下好几个。这时候卖年糕的老板笑嘻嘻的让他掏钱，藤堂高虎窘迫的翻出自己的钱袋，告诉他自己一分钱都没有（武士赊账是非常丢人的比死还难受的一件事），所幸老板与左卫门是个好人，不但不索取年糕费，还敬佩他是一名相貌不凡的武士，给了藤堂高虎路费，然后鼓励他道，“我看大人你气度不凡，不应该潦倒一生，现在不过是时运不济而已，如果你一定要往东，那不如就去信浓国，那里的领主孟昭德孟大人是我们三河的骄傲，他就是贫民出身，身边聚集了许多青年才俊，都纷纷建功立业了，你何不去那里争取一个好前程呢！是男子汉就豁出去干吧！若是那里也没有你的未来，就请老实的回家孝顺父母，不要让年迈的老人家担心了！”
藤堂高虎听罢甚是提气，他激动的许下诺言，不论什么样的屈辱和折磨他都要忍受，若是混不出个功名来，绝不回家面见二老，就这样，在老板的指点下，藤堂高虎徒步翻越了饭田山脉，从甲斐到了信浓。藤堂高虎先是遇到了正在整顿矿山的增田长盛，在他的“施工队”干了一个月，立刻就脱颖而出，严谨的工作计划，言必中的开采脉络，让增田长盛意识到这是一位奇才，他立刻把藤堂高虎引荐给了孟昭德，十八岁的高虎在海津城得到了孟昭德的召见，孟昭德先是就着矿藏方面问了高虎几个问题，见他头脑清楚，对答如流，于是又试着问了他几个军事方面的问题，大出众人意料之外的是，藤堂高虎竟然还是个合格的军事人才，他对于骑兵的运用和训练都有独到的见解，远远不符他十八岁的年纪，孟昭德大喜过望，当即宣布藤堂高虎为纳户役组头，禄米一百五十石，并将一支骑兵小队二十人交给了他。没想到孟昭德能如此欣赏自己，出手如此阔绰，藤堂高虎激动万分，他感到，自己连续更换了十多位主子，总算遇到明主，可以出人头地了！
孟昭德意外收到藤堂高虎后三个月，他的第三个儿子，阿若所生的第一个儿子，孟宪平出生了，这不光是双喜临门，更是对孟家未来兴旺起到了举足轻重的作用，所以后人称这一年，天正二年，为“赐福之年”，就因为孟家最长寿的家老藤堂高虎的到来，和继孟昭德之后最英明神武，将力挽狂澜，救孟家幕府于危机的中兴之主孟慧宣（第三代子孙，第五任家督）之父孟宪平的诞生！
信浓国勃勃生机，武田氏则日落西山，垂垂将死，武田胜赖乘着上杉家内乱之际，总算拿下了伊势上野国，他本来想借着这个机会重振武田家，可没想到上野国的平定却造成了家中的连锁反应，先是抽调往上野国驻防的几个兵团嫌苦，私下逃了回来，导致在册的武田氏兵源减少。武田胜赖得知后，立刻重拳处置了几个带头的武士，又因为此得罪了他们的宗族，武田胜赖的严刑峻法不能让甲斐族群信服，他们正好借此机会造反，为了平叛，武田胜赖损耗了无数钱粮兵马。为了平叛，除了各地镇守的兵卒外，武田胜赖还调回了大部分守卫上野国和廊桥城的部队，这样上野国武田氏领地防备空虚，上野国豪族长野长行和长尾定俊在北条高广的撺掇下造反，重新占领了廊桥城。武田胜赖用了一年时间打下的上野国就这样又丢了，不但一分好处没有捞到，武田胜赖还白白折损了上万人马，目睹此情此景的武田氏诸家臣都纷纷感到，家国的末日就不远了。
深感家道岌岌可危的武田胜赖决定拼死一搏，他采纳武田信丰的建议，把防御重心放在织田氏身上，而对德川氏采取怀柔甚至谄媚的态度，这样好避免同时面对两大集团的进攻。在对德川氏的拉拢中，武田胜赖表现出了他
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