德川家经历今川和武田一役之后，元气亏伤，接受本多正信的建议，卸甲休养生息，一时间三河远江不见兵卒，武田信玄大败之后，也是重病染身，无法西进，只得命令武田信廉为主帅，真田幸隆为参军驻守信浓，防御上杉，高坂昌信为主帅，冈部元信为参军驻守骏河，防御北条，如此两家皆收甲入库，东海道无战火，百姓得以暂时苟延残喘。
东方无事，西方却暗流汹涌，织田信长自占领京都之后，着力于整饬京畿的各家势力，希望能做到一家独大，自己说了算，于是将爱将木下藤吉郎（此时已改名木下秀吉）和明智光秀（此人本来是新将军足利义昭手下，其人才能出色，织田信长于是请求足利义昭让明智光秀以足利家臣的身份仕于织田家，这在“忠臣不仕二主”的道德观上看来,确实异常，但是在名份上看来，足利义昭是征夷大将军，那么织田信长也就是义昭臣子，而且，足利义昭急需信长的帮助，所以足利义昭只能答应）派往京都，分任京都左右奉行。另外天皇陛下身边的六大公卿，其中不服信长或者和其他大名家勾结的已经全数被撤换，只留下菊亭晴季这个家康的死党，并也写了密信宣誓效忠信长。如此一招，做的确实有些过了，一时间京畿附近大名纷纷胆寒，畏惧信长的铁腕，也担心自己的未来，时任京都左奉行的木下秀吉从来都善于情报工作，自然早知道这个动态，就担忧起京畿的安定来了，他私下和明智光秀商议，应该上书信长，让主上有所收敛。可惜信长看了书信之后，并没有领情，而是下书叱责了两位奉行，其铁腕统治丝毫不减。
木下秀吉和明智光秀受了骂之后，都隐隐感到了要出大事，1568年（永禄十一年）七月七日，两位奉行悄悄调集了家兵共一千五百人，连同细川藤孝的家兵三千人集结于阪本城南，其用意本来是要清饬京都匪患，收整京畿附近大小五十一家锻造铺子，好大量为织田家打造甲具，却没想收到奇效，一直心怀不满的三好三人众意外起事，三人家兵共五千五百人攻打将军义昭御所六条本国寺城，其中竟然还有被信长放逐的斋藤龙兴，义昭手下本来只有藤孝的的三千人护卫，可此时已经调到了京畿剿匪，城中空虚，危在旦夕！
得到命令的织田信长一边让人快马通知京都两奉行围剿，一边集结大军，准备再入京都。得知此事的木下秀吉连忙去找明智光秀，打算围魏救赵，偷袭三好三人众居所，听到此建议的光秀很是不满，就在府邸和木下秀吉大吵起来，“木下大人，光秀久闻你乃我家大才，怎么名不副实呢！现在将军被围，乃是政局大事，你要反打三好众的居所而不直接救驾，岂不是昭告天下，我们拿将军做诱饵，不管将军死活么！你说，三人众此番动兵，乃是因为和界港的商人圈交好，商人们虽然不是武士，可钱多粮多，哪家手下没有个千八百家兵，你去攻若是不利，或者惹得商人圈和三人众合力反攻咱们，京都怎么办，将军怎么办！”
木下秀吉自领京都奉行来，所有事情都和明智光秀商量着办，早知道这个人太过正统，极好面子，和自己的完全务实主义可谓水火不容，如今用兵的大事他也和自己执拗，这让秀吉非常下不来台，心想一个刚归了本家的没落将军随从，怎么敢和自己这个屡立奇功的尾张大将咋呼，心里一不舒服，嘴里就干燥起来，“明智大人！你何必这么说！自古兵仗之事都是胜负论一切，谁重过程如何，你想着将军秀吉能够理解，可将军毕竟有一座坚城在么，一时半会三人众还打不下来，你怕什么啊！咱们这个时候去打三人众居所，半日就能奏效，界港的商人反应不过来的！一旦三人众居所失守，就是他有再多家兵也不顶用，把家眷们都推出来，还怕他们不投降么！”
秀吉瞧不上光秀的正统刻板，光秀也看不上秀吉的滑稽和土气，对于这个一点出身一点血统都没有的人和自己同封京都奉行早就不满，现在两家合力救援将军，秀吉只有一百五十家兵，光秀则有一千三百五十人，数目悬殊，秀吉却视而不见，总把自己当光秀上司一样，要和他辩驳，光秀自然一肚子火，说话比秀吉还不好听，“光秀不像你秀吉大人，咱就不会变通，只揣着一身正气，我就知道，将军是天下之主，他受难了，我就要救，你不救，你就是叛逆，你就是不忠，你就是不敬！”
“你才不忠！好你个明智光秀，秀吉我是军功出身，大大小小打了多少仗，流了多少血，你知道么！你敢瞧不起我，我告诉你，打仗我不比你差，我说打界港，就打界港！”说罢，木下秀吉一拍桌子，呼的站起身来，光秀见了以为他要动手，也站起身来，一时剑拔弩张，气氛凝重，正此时，细川藤孝火急火燎的跑了进来，一看这个状况，忙大声的喝呼道，“两位大人，还要耽误到何时，我的山城胜龙寺城已经枕戈待旦，大军整装待发了，可你们两个奉行，一个说话的都没有，再这个样子藤孝也不管了，我让他们都散了，咱们...咱们等着主上叱责吧！”说罢，卸下腰间太刀，往地上一扔，也不说话了。门外小姓一看，心说得了，三个大将全撂挑子了，这下足利义昭死定了！
如此尴尬了片刻，最后还是木下秀吉叹口气，服软了，他略带讨饶的说道，“好了好了，左高右低，明智大人身居左奉行，我自然听大人你的，这样吧，明智大人和细川大人带兵四千去救将军，我带五百士卒多扛旌旗，去界港的路上张扬，只要惹得三好三人众知晓，他们一定担心本家被伐，就会撤围回救，然后还要烦请两位大人带兵掩杀，咱们两下夹击，一定能大破三好！”
见秀吉服软了，光秀也不好坚持，忙说道，“那就有劳大人你了，光秀万死不辞，为了将军大人，一定死命拼杀！”说罢大喊拿披挂来，就要上阵，秀吉见了也起身告辞，回去收拢家兵。到了下午，明智光秀和细川藤孝快马抵达山城胜龙寺城，已经全数待命的兵士立刻出击，四千人马攻打六条本国寺城下三好阵，三好三人众背后下个绊子还行，真正打仗哪里是深谙兵法的细川藤孝和明智光秀的对手，立刻被杀了个七荤八素，另外又听说右奉行木下秀吉不知道带了多少兵马去打本家居所了，都吓得没了主意，只好一边打一边撤，要回去界港救护，哪知才撤到一半，还没出了京都范围，就被木下秀吉兵马围住，手下大将蜂须贺正胜，山内一丰，堀秀政各自捉住三好的部队拼命砍杀，三好家的上代还有三好长庆和三好义兴这类豪杰英才，这一辈却草包的很，手下兵卒更是废物，欺行霸市还行，真打仗也就是下九流，可秀吉
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