【9月4日】
今晨5时，未晓，起床祷告，愿共毛能悔悟，使国家真能和平统一也。
上午约岳军(张群)、文白(张治中)、力子(邵力子)等谈话，听取其昨夜与周恩來等全部谈话经过，脑筋深受刺激。何天生此等愚劣根性，徒苦人类乃尔也。以余之意，应将其提议从速公布，而文白等以为太早也；乃嘱彼等继续研究商议之法。
与国民党相反，中国共产党对于会谈却抱有真诚的愿望。
9月2日，毛泽东向王世杰指出国共两党谈判的八项原则性意见。
9月3日，周恩來又将中共拟定的一个完整的方案，即《谈话要点》交国民党代表，让其转交给蒋介石。这一方案，与8月25日发表的《中共中央对目前时局的宣言》中所提出主张相比，又作了较大的让步，如承认国民党政府，不再要求召开党派会议及成立联合政府，承认蒋介石的领导地位，即在国民党和蒋介石的领导下，通过政治协商，召开国民大会，实行宪政。在召开国民大会之前必须承认各党派合法平等，承认中国共产党领导的人民军队和解放区的合法地位。
但是，蒋介石并不以此为满足，他的目的是“想用软的一套手法把共产党吃掉。”
因此，9月4日上午，张群、张治中、邵力子去见蒋介石，将中共所提的《谈话要点》文件交给他，他看了后，觉得“脑筋深受刺激”，因为谈判中双方争论的焦点在人民军队和解放区政权问題上。蒋企图在“统一军令、政令”的借口下，根本取消共产党领导的人民军队和解放区。而中共则坚持必须承认人民军队和解放区的合法地位。
但蒋却说：中共的方案，“实无一驳之价值”，然后把自己拟定的四项《对中共谈话要点》交给來见的代表。“要点”内容如下：
(一)中共军队最高限额组编为12个师；
(二)承认解放区，绝对行不通，中共如能真诚做到军令、政令统一，可延请中共人员参加省、县行政机构；
(三)拟将原国防最高委员会改组为政治会议，由各党派人士参加，中央政府之组织与人事拟暂不动，中共方面如现在即参加，可以考虑；
(四)原当选之国民大会代表仍有效，中共如欲增加代表，可酌量增加名额。
由此可见，国共两党所提方案相差甚远。蒋介石只允许中共军队整编为12个师，而他的军队则整编为114个师，哪有“平等”可言？
9月4日，普遍交换意见告一段落，进入实际问題的商谈。
【9月9日】
(一)
本日为革命第一次在广州起义纪念日，而日本在南京投降典礼正于今日举行，实为本党50年革命光荣与胜利的一日。然而，东北失地犹在俄军之手，而且新疆各重要地区亦皆为俄国傀儡哈匪着着叛乱而丧失，迪化已溃成风声鹤唳朝不保夕之局，而且外蒙问題亦未解决，故人人为荣，而余则万分忧辱。呜呼!抗战虽胜，而革命并未成功；第三国际政策未败，**未清，则革命不能曰成也。勉乎哉!
“日本在南京投降典礼正于今日举行”，这一天的确是一个“光荣与胜利”的日子!
9月9日上午9时，何应钦代表蒋介石，在南京原中央军官学校的陆军总部大礼堂，主持中国战区日军投降签字仪式。经20分钟完成。日军投降书共九条，由冈村宁次和何应钦签署。
苏联出兵东北，斯大林曾在备忘录上表示于战胜日本三个月后，苏联红军从东北全部撤出，尽管如此，又传來苏联轰炸新疆乌苏、精河等地中国军阵地的情报，这些的确令蒋介石感到“万分忧辱”。
而使蒋氏耿耿于怀的莫过于“**未清”，虽然抗战胜利，可他认为“全部不能曰成也”，他已在准备违背全国人民和平建国，恢复元气、振兴中华的热望，而为逞专制统一中国的一己之私，不惜于抗战废墟上，再燃内战之火，将“革命”获得“成功”了!
(二)
党国之危机，九一八以來未有甚于今日者也。如果偶一不慎，为俄斯(大林)、共毛(泽东)以借口诬陷，则个人失败之事小，而民族之存亡前途事大，甚至陷于万劫不复也。
此时唯一政策，在接收国内各地区敌军之投降与缴械，其次为接收东北之失地，使俄国不得不履行其条约义务为首务，否则，敌械未缴，西陲起衅，反为俄共与共毛所利用，使中国纷乱不可收拾，则革命乃真整个失败矣!
早在8月11日，也就是设在重庆的盟军总部，收到日本东京发出英语国际广播，日本宣布无条件投降的第二天，蒋介石就下达了三道“命令”：
一是要解放区人民军队“就地驻防待命”，不得向敌伪“擅自行动”；
二是要他的嫡系部队“积极推进”，“勿稍松懈”；
三是要伪军“切实负责维持地方”，抵抗人民军队受降。
三道命令，宗旨一个，就是他要独揽抗战胜利果实，不允许人民“接收”；特别第三道命令，为了“接收”便当，他不惜以敌为友，让伪军(汉奸队伍)作他的“接收”“别动队”。
美国全力支持蒋介石。8月12日，美国远东盟军总司令麦克阿瑟，对日本政府和中国战区的日军下令，只能向蒋介石政府及其军队投降，不得向中国人民的武装力量缴械。
共产党针锋相对地表明自己的态度，8月13日，朱德总司令与彭德怀副总司令致电蒋介石：“你给我们的这个命令，不但不公道，而且违背中华民族利益，仅仅有利于日本侵略者和背叛祖国的汉奸们。”
蒋介石一意孤行，于8月18日，再次明令何应钦承蒋之命办理在中国战区受降事宜。其中特别指出的是，受降者，应为政府所指定的部队，如有擅自受降者，由蒋下令惩办之。日军也不得任意向非指定的部队投降或让防，否则，以武力制裁之。
【9月12日】
正午约毛泽东谈话约半小时，余示以至诚与大公，允其所有困难无不为之解决，而彼要求编其28师之兵数。
自9月4日起，进入实际问題会谈起，国民党代表就极力压缩中共领导的人民军队的数量，拒不承认解放区的存在和民选政府，这样谈判争论的焦点就集中在如何处置中共领导的军队和解放区两个问
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