设在香港。买办阶级陈廉伯等受帝国主义者的嗾使，密购大批军械，谋倒革命政府，也是在香港定谋的。除了香港以外，我们的敌人当然是北京政府。北京政府原稿为“吴佩孚”。都帮助陈炯明，想推翻革命政府。以北方军阀的力量算起來，在广东邻近的福建〈周荫人〉，有兵力两万人；江西〈方本仁〉，有两万五千人；湖南赵恒惕，也有兵力两万五千人，其他如云南约有四万人，这些军队，或帮助陈炯明，或勾结杨、刘，都是受北京指使的。他们又时时运动省内的军队，所以在他们看來，广东已在包围形势之中，不难一举扑灭。尤其是香港和北洋的海军力，是广东所不能有的。在这样情形之下，我们的革命政府是危险极了。然而本党仰仗先总理之灵，政府至今天天稳固，而且增加了许多的力量，省内外的敌人已消灭不少，就是香港也想來和我们政府调和，湖南、福建和江西的当局，都派代表來和政府商量共同解决国是，这完全是同志们努力的结果，更可以说是三民主义的力量战胜一切此着重号为蒋介石所加。
。现在要报告前年和去年的军事经过：十三年的军事，是继续十二年的军事状态來的，所以我们不能不先提十二年的情况。在十二年的时候，有一最危险的时期，就是那年冬天粤、滇、桂各军相继退守广州，陈逆反攻直到广州近郊，幸赖大元帅之威力，将敌击退。十三年春，得湘军、豫军加入，克复淡水、河源，恢复了十二年的形势。唯其时滇、桂两军分驻西、北两路，受了陈逆的运动和香港政府的挑拨，已不想作战了。他们不但老师糜饷，而且日日设谋推翻政府，替帝国主义者做工具。当时总理看见这种情形，深知此种假革命式的滇、桂军，再不足恃，几乎沒有一天不想离开广东，另谋发展，而滇、桂军在那时候，还是耀武扬威，他们的目光中，简直沒有党、沒有国，大胆去做种种不法的事，所到的地方，沒有不被蹂躏的，不特政府不能命令他，他直要來命令政府了。在这样的骄兵悍将之下，广东人民的痛苦当然不消说得，十三年中的罪恶，真是描写不尽，凡看见这种情形，有良心的革命党员，如何能不悲愤而立誓消灭他们呢?在本党改组的时候，中正从莫斯科回來，总理知道要发扬革命事业，非有忠实的党军不能成功，欲使党军根本坚固，必须党军军官彻底了解主义，于是在未练党军以前，有先练党军军官的必要，所以总理就任命中正筹备中国国民党陆军军官学校。民国十三年五月，在黄埔开学，但其时只有学生四百六十几人，军械既少，经费又沒有着落，因为所有的广东财政，都由滇、桂军把持去了，因之什么事不能做，不但学生求学不成，学校全部都几乎不能支持。当然这里面有许多曲折，更有许多障碍，因为反革命的军队知道了军官学校的目的，就深怕我们成功。
他们知道我们成立这个学校之后，一定要消灭他们，他们就不能再搜刮人民脂膏了，所以千方百计想來破坏。总理虽然想处置他们，但也沒有方法，后來得了一块试金石了，就是当曹、吴将倒的时候，总理就主张北伐，总理明知北伐沒有把握，然而与其坐而失败，不如出兵北伐，來死中求生，还可试验他们军队是否能受指挥，借此且可分别清楚。所以那时受总理指挥去北伐的几枝〔支〕军队，我们知道他们是真革命的，此外就可断定他是不能服从政府的了，所以北伐虽然沒有效果，但在认清敌军、友军这一点上是很可纪念的。北伐的时候，在省的滇、桂军颇起恐慌，因为他们做贼心虚，深恐北伐军成功，他们死无葬身之地，所以初闻北伐军胜利，几乎如丧考妣，后來北伐军失败，便高兴到了不得，中正那时在广州，看见这种情形，已断定像他们这样叛党的军队，非消灭不可了。
还有商团购械事件，现在也须补说一下：那个商团，本不是代表全体商人利益的机关，他们受了英帝国主义的嗾使、买办阶级陈廉伯的愚惑，密购大批军械，想推倒革命政府，而來组织商人政府。这个问題，汪主席报告中已经说过，现在中正只借來证明滇、桂两军的态度。当时陈廉伯密购军械，总理早已知道，在两星期以前，即吩咐我注意來往商船及一切船只，要缉私运军火，我接到了命令，就留意往來的船只。果然两星期后，挪威商船装了许多枪械來了。该船开到广州，总理即令其停泊黄埔，遂将军火起存军官学校。那时做税务司的英国人，表面上虽说是中立，事实上还是來设法阻挠，并拿出强硬的手段，说这些枪械是有护照的，要用他的海军來保护。我对他说，“若是你拿海军來保护，我就可以拿黄埔要塞大炮來打你海军。”到后來滇军还要出來干涉，说这些枪械是滇军领有护照，政府不能扣留。先大元帅处此骄兵悍将淫威之下，也沒办法，只好曲予优容，到底将枪械交还商团。不想商团把军械弄到了手，就在广州市中密布侦探，监察各机关的行动，演出种种轨外不法的事情，后來滇军无法，只好让革命军來进攻商团。然而我们要明白商团敢于谋叛，实在是滇、桂军造成的，商团缴械以后，黄埔军校就应用这批枪械，成立了一个教导团。那时滇军仍然极力设法，想破坏军官学校收用此种枪械，我们也绝不让步，对他们说：“你们如果有本领，就來打黄埔，否则你们不要讲话。”总括民国十三年一年的经过，可以说是党军之军事准备时期，东江逆军军事苟延残喘与反革命者军事勾结的时期。我们有了彻底解决的觉悟，乃作彻底解决的准备，有了这民国十三年的准备，乃有民国十四年的新发展。现在再说民国十四年的军事：民国十四年第一件重要的事是东征，因为当时陈炯明得到了北京伪政府与香港帝国主义者之帮助，便來反攻广州，当时省内谣言蜂起，差不多广州是必失的样子，现在看來固然可笑，但当时形势确是很严重，所以开了一个军事紧急会议。且因黄埔教导团成立，第一期学生毕业及第二期在学的已有一千一百人，入伍生已有一团，而粤军也竭力整顿，所以分兵三路东征。粤军及黄埔教导团任右路，攻淡水；桂军任中路，攻惠州；滇军任左路，攻河源。各军于1月20日以后开动，黄埔教导团于2月1日出发，次第克复东莞、石龙，13日攻淡水，14日拂晓完全克复，然其时中路和左路并未前进。19日，右翼军由淡水前进，与敌人的援军洪兆麟遭遇，又攻破之，相继进克平山，直下海丰，而中、左两路仍未发动。三月上旬，右翼已完全占领潮、汕，13日，破林虎主力于棉湖，15日，又进安流，17日，克五华，19日，复兴宁，林虎乘夜逃去，
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