亚尼法兰王国才终於发现，兽人和王国之间的战争，根本就是莫兰尼公国的残党暗中挑起的。
可惜已经中计，莫兰尼公国不但一口气夺回三分之一领土，而且还成功救回大批狂战士和近战法师。配上当地的勇悍民兵，莫兰尼公国竟然一下子重组出大量一般战力和强大的高端战力。
而多处分兵的亚尼法兰王国，已经无力再次一举荡平他们了。
亚尼法兰王国的恶运，到这里还沒有完结。
紧随着莫兰尼公国，北方的哈齐尼公国同样宣布复国。
当初遁入地底世界的哈齐尼残党，并非只是潜伏而己。
地底世界中，沒有人关注他们的行动，於是他们竟然在另一处地点，秘密挖掘出一道跟地面连接的通道！
虽然简陋，可是却确实通行。重回地上的哈兰尼公国大公爵玛莉，趁亚尼法兰王国的注意力被艾莉玛露等人引开之际，从这简陋通道中，秘密集结回当初逃入地底世界的兽化战士，同时联络其他残党，重新举起哈齐尼公国的旗帜。
即使哈齐尼公国的复国沒有莫兰尼公国那麽成功，高端战力并不足够，也只能重新占领小部分领土。可是原哈齐尼公国的领土内，现在的哈齐尼区居民，却是倾向哈齐尼公国的。
再加上北方战线虽然集结巨大兵力，可是由艾莉玛露等人引发，对艾伦联邦的大战终於爆发，所以王国北方的军力全部集中於东北方，根本无法顾及占领西北方的哈齐尼公国。
至此，亚尼法兰王国，几乎完全陷入困境。同时跟艾伦联邦丶月光丛林丶兽人丶莫兰尼公国和哈齐尼公国五面交战，即使亚尼法兰王国原本准备得多麽充足，也不可能应付……
就在这时，又有一个两个重量级的恶耗，传递到亚尼法兰王国的国王面前。
第一个，是莫兰尼公国的领袖，席罗伦大公爵重新回來了。
伴随而來的情报，让国王看得差点气愤吐血。原來他们一直追捕的席罗伦大公爵，竟然就是艾伦联邦当中迅速堀起的新星之一，担任强战队副官的艾尔·卡特！
因为在他身边的雅莉和艾莉玛露实在太注目，所以艾尔一直也沒有受到重点关注，加上席罗伦大公爵原本就很少露脸，亚尼法兰王国的情报部，竟然一直忽略了如此重要的一位人物。
大公爵回归，莫兰尼公国全国振奋，士气大盛。而且从矮人坑道之中传出的消息，更指这个席罗伦大公爵，已经晋级为最强者，成功击败矮人最强者甘尼尔！
而另一个坏消息，则是由失踪多时的凯顿带回來的。
凯顿，最终竟然是从王国西方那一个小公国中逃回來的。
已经，在他身边，又跟随着一名身材高窕的美女……
而所谓的恶耗，正是由这位高窕美女的种族所引发的。
在传讯水晶的影像中，这位高窕美女身上闪出强光，现出原本的模样。
一阵惊呼之中，身形暴涨的「高窕美女」，原形已经超出传讯水晶的影像范围。直到一阵嘈杂的声音之中，终於有人想起水晶另一面的国王，连忙把传讯水晶拉开距离，国王才终於看清。
那位高窕美女的原形，竟然是龙族！
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