Ferdinand Waldo Demara,Jr.,就是黄毛Demara,是一个伪造文件，冒充各种职业并且使用各种身份，不断接受高等教育的超级骗子。
他曾经弄到一个名为剑桥心理学博士French的身份证明，并且找机会杀死French博士并以博士的名义跟学校谎称回国任教。
当时黄毛Demara在美国海军服役，并正在以另外一个假身份等待分派任务。
在一次例行检查中，黄毛Demara意识到这次自己的身份很可能会露出马脚，于是决定使用French博士的身份，自导自演了一出畏罪自杀的假戏。
他在深夜，哨兵换班的时候，偷偷溜去码头，离海边不远的地方，留下自己的衣服，还有一张字条，上面写着“这是我唯一的出路”。
第二天天亮，海军发现了这个情况，并且信以为真。
于是黄毛Demara摇身一变，成为French博士。凭借着这个耀眼的身份，他在加拿大的一所学院，得到了哲学系系主任的职位，教授多门心里学课程并且承担管理工作。
之后又来到剑桥，并且与医学系Joseph段辉成为好朋友，在他们的长期交往中，Demara学到了一些基本的医学知识，甚至借到并且复制了段辉的个人证件，包括出生证明，资格证书，学校成绩单，医师执照等。
然后，他又回到加拿大并且在加拿大皇家海军以Joseph医生的身份得到委任。在此期间，Demara进行了大量的阅读，充实了自己的医学知识。
后来在一次海湾战争中，Demara或者叫Joseph被指派到一艘驱逐舰上工作。
某一天，这艘驱逐舰遇到了一艘载满了病危伤员的小型韩国船，伤员们被送到舰艇上进行紧急治疗。
其中有三名伤者生命垂危，急需外科手术治疗。尽管Demara从来都没有看过手术治疗的过程，他急急忙忙复习了有关的资料，连夜用他那毫无技术可言的手，给病人开刀做了手术。
天亮时，他不仅救活了那三个人，而且还治好了另外16个病人。
Demara的事情从船上不胫而走，他的照片也见诸报端。
就在他名气日益扩大的时候，为了不被揭穿，他又回到了剑桥，见到了段辉，也就是Joseph，并且故意来往频繁，寻找机会。
这时却突然出现了一个叫做Gene的家伙，跟Joseph一样是中国人，他总是想尽办法接近着Joseph，无时无刻不出现在Joseph的身边。
Gene就是齐彦。
这给Demara的计划带来很大的困扰。
经验告诉他，如果再不尽快解决掉Joseph，自己就会陷入暴露的危险。
于是一边不遗余力的劝说Joseph远离Gene，Gene可能是Gay，这么频繁的联系，肯定对他图谋不轨，也许会对他造成性攻击，而且感情也不会专一，经常频繁的更换性伴侣，频繁的一夜情。
Demara极力的夸大同性恋的危险性，促使Joseph不得不跟Gene保持些距离，观察他是否真的像Demara所说的那样只是为找一个性伴侣。
就在一次生日派对后，Demara故意让Joseph送Gene去酒店，并且告诉他这是个试探的好机会。
果不其然，Gene向Joseph提出了要做固定性伴侣的请求。
Joseph大惊失色，仓皇而逃，并且经常躲着Gene。
但是他却发现，Gene怎么躲都躲不开，而且经常会在自己要去的地方出没，造成偶遇假象。
更令他不解的是，Gene居然提醒他Demara有危险，要远离。
Joseph当然嗤之以鼻，他认识Demara多久了，怎么会对自己造成危险。段辉没把这个当回事。
于是在一次晚上喝酒后，段辉醉醺醺的被Demara扶了回去。
等段辉稍微清醒一些的时候，才发现自己躺的并不是自己的家里，而是Demara的床上。奇怪的是，自己竟然赤身裸体，四肢也被绑住，想活动一下，浑身无力。
段辉突然想起来齐彦告诉他Demara这个人很危险的警告来，不由得异常恐惧。
眼看着Demara拿着手术刀走到了他的身边，身穿一身白色隔离服，正准备下手，段辉感到绝望的时候，门被大力踢开了，齐彦第一个冲了进来。
两下卸了Demara手里的刀，又把他踢翻在地，随后拨打了报警电话。
没出三分钟，警察上来，逮捕了Demara并且搜查家里。
齐彦这才看到了Demara用自己的照片，伪造了自己名为Joseph的所有身份证明，验证了自己一直担心的事情居然是真的，心里不由得开始恐惧！
恐惧自己万一疏忽没有发现Demara的目的，段辉就肯定已经死了。恐惧自己万一晚上没有偷偷跟去酒吧找段辉，段辉也已经死了。更恐惧找Demara的地址如果再慢半分钟，段辉也已经死了。一切的恐惧令齐彦不敢想象。
这时齐彦看到警察拿着另外一套身份证明上面的名字，突然呆了似的站在那里。
过后经过警察的询问，才得知另外一套身份证明就是Demara伪装的剑桥心理学博士French，这个French是齐彦的第一个心理学导师，不明原因的突然消失并且说回国任教。
现在才知道French本人早已被Demara杀害，并且这次回来的目的也是为了杀害段辉，也就是Joseph，并且顶替他的身份，继续回海军任职。
听完警察的调查结果，段辉浑身都出了冷汗。这才知道什么是后知后觉，才知道什么是深藏不露，什么是精神病态者的典型。
思前想去，段辉不得其解，为什么这个Demara跟自己来往了这么久，自己却没有发现他的不对之处，Gene只认识他不长的时间，就发现了他的目的。于是段辉做了一个荒唐的决定。
他约齐彦到酒吧，问道齐彦是怎么发现了Demara的可疑之处？
齐彦说：“任何一个人
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