却说司马昭见了孙权，陈述大势，道：“如今汉兵势大，新得凉州、雍州等地，只待破了长安，便向司隶、荆州杀来，若不及早联合，难免后悔莫及。”权道：“朕亦有此意，奈何汉朝新训了一批谓之‘火器兵’之神兵，若贸然开战，只怕白白得罪了汉朝，不能敌之，反追悔也！”昭道：“然，但据吾所知，汉军却也不是人人装备，除之刘禅亲率十万众外，其余皆不曾装备，此类神兵，若太多军士装备，一旦内乱，何以防之？故吴兵必不能遇也。”权道：“诚然，朕便与陆逊将军十万，攻汉汉中，以应魏兵。”昭道：“如此甚好！”于是昭回魏国，集兵应吴去了。
权与逊十万军马，杀奔汉中。李严率军抵挡。阻于陵野之地，两军对圆。逊见汉军兵强马壮，士气旺盛，不禁叹曰：“严果名不虚传也。”遂谓左右曰：“谁人出战？”只见左首一将拍马上前道：“末将请战。”逊视之，乃吕蒙之子吕兴，道：“准战。”兴拍马上前，长枪一指，喝道：“吾乃江东吕兴，谁与吾大战三百回合？”众人视之，只见其威风凛凛，不禁叹曰：“真将才也！”严顾左右道：“何人前去斩之？”只见一身着儒服，却捉一把火枪者上前道：“将军，镇国锦妃让吾先来助威，就且让吾斩一二小将立立威，杀杀吴军威风！”严道：“汝身出太学堂，主计策，武力若何？怕是难敌此将？”此人乃网魁也，出身商贾，颇多智慧，受锦妃欣赏，故调至火器营训练。魁道：“将军想是还未曾见过吾大汉火器神兵吧？”严道：“此军陛下亲领，又时日尚短，故不曾见得！”魁道：“今日吾便让将军领识吾大汉神器。”严道：“如此，汝便小心一些，若汝有失，吾不能与锦妃交代。”魁拍马上前道：“在下王魁，领教阁下神技。”兴怒喝道：“汉无人乎使一无缚鸡之力者与吾战斗，莫不是小觑于吾？”魁笑道：“吾片刻取汝狗头。”兴大怒，拍马冲杀上来，魁火枪一指，扳机一扣，只听‘崩’一声脆响，兴尚不曾与魁交手，便丢了性命，吴军大惊，，只见魁又一指逊，逊大惊，拍马便走，又一声脆响，中逊左肩，李严趁势掩杀，吴军大败，退回荆州。于上安休养。严趁势克了南阳。
且说姜维走怀县，连克数郡，与虚会于长安城外，维拜了虚，道：“陛下，如今丞相围了张颌、曹休于隆城，需早破之，迟则生变。”虚道：“然！”遂传令吴孝明，令其领两万火器兵，携三百枚弹，前去相助孔明，遂点了兵马，与维星夜拔军，开往隆城，见了丞相，具言虚意。于是亮整饬大军，摆阵城外，搦战张颌曹休。颌与休闻讯奔上城来，见两万火器兵枪口瞄来，惊出冷汗，叹道：“此神兵也，隆城失守，只在旦夕！”明挑出三百力壮箭准之士，悬弹于箭矢之上，齐射至城门，三百炮弹叠加之力，足以炸开城门。汉军冲杀进来，颌休奔走。又兼之畏惧伏兵，一路逃至司隶留城，休叹曰：“吾不及司马懿也！竟不防火器威力。”亮破了隆城，杀至长安与虚合兵一处，得百万之众。懿大惊，遂趁汉军不防，撤出长安。奔至洛阳。
虚进驻长安，只见粮食钱物，竟全被司马懿卷走，虚再观城墙，固若金汤。亮亦叹之曰：“懿真将才也。”虚道：“若论计谋，禅差之甚远，惟相父可稍胜一筹。”于是汉尽得关中之地。令吴孝明、张哲善、王智机、马成举各领兵十万，孔明领兵六十万，陈于汉魏新界，虚自领十万火器兵坐镇长安。
忽成都传来密报，道：“东吴进攻汉中，已被李严击退，镇国锦妃将朝政交与皇后，令费祎、董允、郭攸之、王充辅政。自亲领始才训练成之五万火器兵前往坐镇。”虚思道：锦儿对抗东吴，有胜而无败也，益州士族未得特权，不支持朕，但商贾之辈，既得利益，又岂有坐视之理？朝政不必担忧。为今之计，当思灭吴除魏之后如何破胡？正自思间，忽报匈奴使者求见，递上请柬，柬曰：
大汉皇帝陛下：
吾大匈奴威凛四方，武力强盛。吾大匈奴公主天之骄女，大漠苍鹰。本国公主年已十五，文会诸国。欲寻一良配，特办【奇文会】。邀诸国才俊参加。切莫推辞，至呈！至呈！
虚令待见了匈奴使者。思道：“此必匈奴为扩充势力而办，吾料无权势者必难参加，若吾结交于羌胡，则北伐鲜卑时乃一大助力也。
于是虚领二十名近侍，随胡使往奔胡都而来。
欲知后事如何，且听下回分解。
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