却说亮辞去之后，暗思：太子回神之后，浑似变了人儿，吾且观其几时，如若其当真大智，吾亦可安心也。遂按虚吩咐，搜罗了一批精工巧匠，又亲自选拔出五千精卒，交托与虚。虚自欢喜不已，督造了一批暗室，三日完工，自带领精工巧匠，根据实际，授予制造枪弹之术，挑出三千士卒打铁制期，二千授予持枪之法，日日操练。
一日孔明至。曰：“章武二年春正月，武威后将军黄忠随先主伐吴，陨于御营，先主战琥亭，斩了马忠，报了弟仇，如今先主命人画了作战图本，交与吾定计，吾观图本，今移营夹江，横占七百里，下四十余屯，皆依溪傍涧，林木茂盛之处，包原隰险阻而结营，此兵家之大忌，倘彼用火攻，何以解救？又：岂有连营七百里而可拒敌乎？祸不远矣，吾已令马良速见天子，该屯诸营。又、嘱咐其告主上，若有失，可投白帝城避之。”虚闻之，暗思：果不其然。谓亮曰：“此天意也，吾料丞相早有定计，是以不急”。拉起孔明，投暗室而去。亮观之，大惊失色，道：“太子当真神人也。”虚曰：“此吾谓之：枪。能于百丈之位取人性命，吾将丞相交付之五千精卒，选三千制器，两千练枪，已初有小成，吾欲广制枪支，发付诸军，则东吴、北魏，莫与吾争锋也。”亮闻之，深信不疑，曰：“此乃神兵，谁与争锋？兴复汉室，指日可待，臣当死命效劳。”虚又拉孔明入再内里，只见一排排全是黑不溜秋的铁疙瘩，孔明疑之，讶曰：“此何物也？”虚唤一人至，谓亮曰：“此谓炮弹，威力无穷。”带上众人，于一开阔地，用力掷之。只听：“轰”。一声巨响，土石飞扬，亮上前视之，竟炸出一大坑来。孔明震撼道：“太子以一年时日，制造出如此利器当真天人也。”虚谦道：“全赖相父功劳，禅不敢居功。”亮道：“不然，此天怒之器，非天子不可制也。”虚道：“武器虽利，然谋不可废，孤欲与相父学习阵法谋略，相父以为如何。”亮答曰：“当倾囊相授。”至此，虚每日必与亮研习阵法谋略，所获实多。
且说章武二年夏六月，东吴陆逊大破蜀兵于琥亭彝陵之地。先主奔回白帝城。赵云引兵据守。忽梦、二弟关羽、三弟张飞鬼婚，觉将不久于人世，遂遣使往成都，请丞相诸葛亮，尚书令李严等，星夜来永安宫，听受遗命。孔明入宫见虚。具言此事。虚叹曰：“父王将陨，儿臣悲绝。”遂大哭。孔明辞去，与先主次子鲁王刘永，梁王刘理等往永安宫见帝。虚镇守成都。
说道孔明至永安宫，坐于龙榻之侧。听受遗命。先主抚其背曰：“朕自得丞相，幸成帝业，何期智识浅陋，不纳丞相之言，自取其败，悔恨成疾，死在旦夕。朕观马谡此人，言过其实，不可大用。丞相宜深查之。”取纸笔写了遗诏。叹曰：“朕不读书，粗之大略。圣人云”鸟之将死，其鸣也哀，人之将死，其言也善。“朕本待与卿等同灭曹贼，不幸中道而别，烦丞相将召付与太子禅，令勿以为常言。凡是更望丞相教之。”孔明泣拜于地，曰：“太子自回神之后，天命所幸，今其文武齐备可堪重任，老臣已不如也。”先主命内侍扶起孔明，一手掩泪，一手执其手。曰：“朕告知心腹之言，君才十倍于丕，必能安邦定国，终定大事，若嗣子可辅，则辅之，如其吥才，君可自立为成都之主。”孔明听毕，叩头流血，狂呼不可。先主又吩咐刘永、刘理，曰：“朕亡之后尔兄弟三人皆以父事丞相不可怠慢。”如此如此，先主托孤于孔明。不必细述。
孔明率众官奉梓宫还于成都，虚出迎灵柩，安于正殿之内，开读遗诏。诏曰：朕初得疾，但下痢耳，后转生杂病，殆不自济，朕闻人年五十不称夭寿，今朕年六十，死复何恨？但以卿兄弟为念耳。勉之。勉之。勿以恶小而为之，勿以善小而不为。卿当事丞相如父，勿忘。勿忘。卿兄弟更求闻达，至嘱。至嘱。
于是虚即皇帝位，改元建兴。虚谓群臣道：“西蜀，鼷鼠，名有歧义，朕将承袭汉号，更为汉。”
于是加亮谓武乡侯，领益州牧，葬先主于惠陵，谥曰昭烈皇帝。尊皇后吴氏为皇太后，谥甘夫人为昭烈皇后，糜夫人追谥英烈皇后。升赏群臣，大赦天下。
虚谓群臣曰：“魏强吴盛，吾汉何以兴隆？”群臣各抒己见。虚皆否定，：：“朕将大兴商业，强练精兵，创立太学，教授制器、算术、文章、农科等学业，则汉室可兴，大业可成也。”众呼：“皇上圣明”。
于是：汉：建太学，通商业，减税收，练精兵，全国改革。受益天下。
人民欢声笑语，而虚又挑出一万忠诚良实之人，日日练枪扔弹。渐有所成。
却说魏探知此事之后，大兴七军，欲取汉地，探子报知，虚唤丞相来，商讨对策。
正是大汉国立正起步，又遇魏主兴七军。
欲知后事如何，且听下文分解。
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