隐藏在黑云中的月亮开始倾斜。夜，已经过了大半，黎明不久之后就会降临。但是，黑夜仍在继续。
在托亚雷的住所处，包括房子在内，所有一切都仿佛沉浸在深深的睡眠中。唯独有两个人还沐浴在月色下。
苍辉离开之后，莱纳和菲利斯也偷偷摸摸的回到了这个临时住所。本来莱纳想要马上躺到床上睡觉的。但是经过晚上的战斗，肚子发出了抗议。刚好菲利斯提出了边吃团子边赏月的建议。因此两个人便在房子的窗台上摆上一张小桌子和两张椅子，一边享用着菲利斯最爱吃的团子，一边悠闲的赏起月来。
相比于菲利斯对团子毫不留情的扫荡，莱纳倒是将更多的思绪放在了今晚发生的事情上。他表面看似平静，其实与苍辉的再次相遇让他感到既惊喜又疑惑。只是可惜，小时候给予了自己无限关怀的人匆匆一现而又仓促离去，让他心中的很多疑问都无法得到解答，心中有些患得患失。连带着想起了自己这一双被诅咒的眼睛和以前经历过的黑暗，还有自己害怕伤害他人而远离人群的那个决断。
“老师，你说让我珍惜身边的朋友。但是，被诅咒的我真的能继续呆在他们身边吗？“莱纳这样失神的想着。
就在这时，正在与团子搏斗的菲利斯突然问道：“喂！莱纳，你那个大变态老师到底是怎么回事？”
“哈？”莱纳虽然奇怪她的问题，但还是回答道：“老师他不是已经介绍过自己了吗？你还想问什么？”
菲利斯随意道：“不。只是觉得他有点奇怪而已。而且不愧是色情狂莱纳的老师，居然是个大变态。嗯，应该说是有种‘果然如此’的感觉。色情狂弟子和大变态老师，很合适的组合。”
“我说你呀……哎！算了，懒得和你说。”莱纳放弃了要和她争辩的念头，望着头上的月亮道：“说到奇怪的话，老师他的确是有点……总觉得他好像有什么想要和我说，但是却又说不出口的样子。一想到他说的那些奇怪的话，就觉得有点头痛。”
“果然呀！他一定是因为对这禁断爱恋无法说出口而烦恼吧。不过你居然在小时候就已经对自己的老师下手，果然不愧是色情狂莱纳。”菲利斯煞有其事的说道。
莱纳忍不住吼道：“才不是！！你也差不多要……”
“莱纳！！”菲利斯忽然眼神一凝：“感觉到了吗？”
莱纳也恢复了冷静的神色：“啊。我发现了。”
夜，很静。停止了对话后，莱纳能听到旁边菲利斯那微弱的呼吸声。但是某种奇妙的气氛在慢慢蔓延，某种东西在慢慢接近。
菲利斯拿起了身边的长剑：“来了。”
莱纳点点头：“嗯。但是，这是什么？好像……很厉害的杀气。而且有相当多……是刚才的暗杀者们吗？是来报复的吗？”
菲利斯反问：“你觉得会是那样吗？”
莱纳脸上露出了紧张的神色：“不。正在接近的家伙不是那种水平的。还不如说……拥有这种程度的杀气，真的是人类吗？”他能感觉到，和拥有理性的人类所带的杀气比起来，更像野兽。
“喂！不会是你那个大变态老师又在玩什么测试吧？”菲利斯瞪着莱纳说道。
莱纳苦笑：“说实话，我倒是希望那样呀。”这个时候，他终于明白苍辉最后留下的那句话是什么意思了。黑夜还没有结束？指的就是这个吗？老师，你早就知道会有这样的事情发生？
虽然对自己的猜测感到震惊，但是莱纳还是暂时把这个想法甩在了一边。应付眼前的状况才是优先事项。
莱纳和菲利斯跳下了窗台，落在了房子前的庭院处。他们看到了那深夜来访的‘客人’。
寂静美丽的月色下，站着一个男人。就如同融于黑夜中一般的男人。所有的杀气来源正是从他身上散发而出。
男人似乎对两人的出现有些惊讶：“噢？没想到居然能发现了我正在接近，不愧是托亚雷大人。”
莱纳和菲利斯疑惑的对视了一眼，顿时知道他们搞错了。来人的目标居然不是他们，而是托亚雷？
男人带着点困惑的语气道：“但是真奇怪……从报告中托亚雷大人的经历来看，虽然很有才气和人望，但是并没有战斗能力很高这个情报才对。”
虽然莱纳知道对方搞错了，而且错得相当离谱。不过他们并没有去点破。
菲利斯向前一步，横剑于身前：“原来如此。话说回来，你是谁？”
“真是失礼了。”男人微微弯腰，如同贵族般礼貌：“我叫米兰*弗洛瓦德。请原谅我如此深夜来访。”
“不原谅。如果你真得这么想的话就请回吧。”彪悍美女菲莉斯丝毫不给情面。
弗洛瓦德抬起头，脸上浮现丝丝笑容：“其实我也非常想这么做……但是在下有非常要紧的事……”
菲利斯眯着眼：“哦？然后呢？”
“托亚雷大人声名远播，掌握民心的手段可以说相当漂亮。是国民们心中理所当然的下一任国王。我也是这样想的。才气与人望兼备的托亚雷大人才配成为这个国家的王。能被一个优秀的国王所统治，这才能让这个国家繁荣昌盛……”弗洛瓦德娓娓道来。
菲利斯不耐烦道：“别?嗦！说重点！”
弗洛瓦德阴沉的眼眸盯着两人，冷笑道：“如果这样的话我会很困扰的。这个国家被优秀的王所惠顾，这会非常糟糕……我的主人心怀雄才大略却又太过仁慈，所以我必须要帮助他扫除障碍。一些不必要的人不久前已经被清除，现在只剩下唯一的一个……所以说……”接着，他轻轻的抬起右手。在他右手的中指上，一个黑色的戒指闪动着妖异的血色光芒：“黑暗啊……”
莱纳突然惊惧起来。对方做出这个动作的时候，身上的杀气顿时暴增了一大截。那是绝对危险的征兆。
菲利斯也察觉到了。两人同时弹跳后退。
“出现吧。”弗洛瓦德的声音在黑夜中响起。话音刚落，他脚下的影子开始膨胀延伸，贴着地面朝着莱纳直线冲去。
那种速度，连莱纳也一时无法反应过来。影子眨眼间到达喉咙处。莱纳奋力将身子向后倾倒，但还是来不及，眼见着影子就要缠上来。
呛！金属撞击的声音响起，菲利斯用剑及时挡下了影子。这时莱纳才看清楚影子的真面目。那影子有着野兽的外形，如同狼与熊的结合体。看上去极其凶残和诡异。
挡住影兽的菲莉斯问道：“喂，莱纳，那是什么东西？”
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