白驼山的武功秘籍换了鸠摩智的小无相神功。三人各取所需，共同参研。大轮明王鸠摩智武功精湛，内功深厚，他将血刀神功，白驼山的蛤蟆功和自己的火焰刀三种绝学取长补短融成一炉。火焰刀比原来更加霸道，招式也更加凌厉多变。武功更上层楼。金沉鹰白天练习剑法，晚上修炼内功，短短三个月的时间就把天罗剑法和飞鹰剑法融成一炉，剑法更加凌厉，诡异，狠毒。小无相神功也练到小成境界。而萧云武功进境最为迅速，原来奇僧彭莹玉所传的玄功要决甚为奇异，其本身并不是一门厉害的内功。但是以之为基础确可以把其他的内功融合成一炉，萧云以玄功要诀为基础，把血河神功，小无相神功融合在一起，内功突飞猛进，居然在三个月时间里冲破的任督二脉真正进入了一流高手的境界。其武功和大轮明王相比不相上下，鸠摩智原本自负天资绝世，但是看到萧云的成就，也自叹弗如。在这三个月的时间里，三人都沉浸在武学的奇妙世界中，对外界不问不闻，心神合一，最终都突破了原先的境界进入了更高一层的境界。这一日，三人正在比试武功，突然，月影沙丘走了进来向大家说了一个消息，三人听完月影沙丘的叙说，便不在比试，停下手来返回正殿商议事情。原来消息说，中原五大门派，峨眉派、武当派、昆仑派、崆峒派、点苍派联手攻破金轮寺，魔师八思巴负伤逃走不知所踪，金轮法王和四佛率领一部分喇嘛逃出金轮寺前去北元的都城乌兰巴托城投靠北元。雁门关大帅扫北王李文忠挟疾风三十骑率领三十六万大军收复西藏，一举将西藏纳入大明王朝的版图。大明王朝的声威如日中天。西域各国纷纷派遣使者道贺，表示臣服。三人听完各有所思，大轮明王鸠摩智立即进宫拜见西夏国主，让其遣使到大明道贺，表示西夏臣服于大明王朝。金沉鹰则欲赶回飞鹰堡，一则重新训练新的人马，一则准备和其兄完颜宗瀚前去应天府，拜见大明皇帝朱元璋，接受大清王这一职位。而萧云也欲赶回血刀门向师兄交代事情，然后前往中原，完成师傅剑邪所交代的事情。
次日，萧云和金沉鹰便向大轮明王鸠摩智辞行，大轮明王按照西夏国主的吩咐，分别赠送了每人黄金500两做为路费。三人握手而别。萧云和月影沙丘两人共骑一匹白马向雁门关驰去。
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