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曹氏集团不甘心坐等溃败，让这十多年来的努力鲜血付之东流，在谋士荀的多方奔走下，说动了刘表、吕布、孙坚三路诸侯，结成四方联盟，齿唇相依，一同抵抗何晨入侵南下协议。虽然口头达成了这个协议，但到底有多少约束力，关键时刻有没有人能执行，还是要打上个大大的问号。
建安五年，公元200秋，经过一年休养生息之后，何晨见曹丕、刘表、吕布有报成一团嫌疑，决定再一次用兵，争取早日一统江山，平定四海。这一次，何晨听取了沮授建议，主攻曹丕，平定豫州;坚守南阳，牵制刘表，离间吕布，分化联军，安抚孙坚，拖住江东的战斗策略，特令中路赵云大军为主力，出兵颖川阵地，开始猛攻汝南;然后魏延在东阿集结重兵，严防徐州。而文聘保护右翼侧路。
沮授在并州军攻陷袁绍凌霄山一役中，被捉个正着。只是沮授是个十分忠义、有骨气、有胆色的人，一开始对并州方面的招览不但不屑一顾，而且还破口大骂，数落何晨名为汉臣，实乃汉贼，气的何晨直接把这家伙丢到大牢里凉快去。不过虽然在大牢里，沮授的待遇也是很好，除了没有人生自由外，别的几乎没有一点限制。何晨见在沮授这里打不开口子，随即把目标放在他弟弟沮宗与唯一儿子沮鹄身上为了得到这位名臣，何晨用尽手段，先是表沮宗为东泽侯，偏将军，接着封沮鹄为虎威中朗将，归贾诩手下，领虎贲、羽林卫，接着又给他牵线当月老把他所仰慕的甄家四女甄荣许配下来，然后又动用一些小手段，最终才搞定沮鹄。至于甄荣的妹子甄洛，这个史上鼎鼎大名的洛神，进入后宫无商量。
而沮授一开始还是不投降，但奈不住沮鹄一而在，再而三的哭求，特别当甄荣抱着沮授刚刚出生的孙子出现在面前时这个史上被称为少有大志，多权略的谋臣，这才在何晨的锲而不舍招览下，最终心甘情愿投降。
沮授一投降，就被何晨委以重任，随行左右。
只是这时候襄阳发生了一件事情让何晨捶胸顿足，失望不已。
十月中旬，刘备起用年仅十九岁的诸葛亮，后者一上任，便用计偷得襄阳城，廖化、何曼虽然一直兢兢业业，但还是没有架住诸葛亮接二连三阴谋，被杀的大败，无奈下只能领上万残兵退守南阳与文聘合兵一处。与此同时刘表调十万大军，开始入扎新野，一方派上将苏飞领兵入侵南阳，意图先拔掉这嵌在荆州的钉子另一方与汝南方面遥相呼应，势成犄角。
早在数年前，何晨就多次让文聘、廖化多多留意思诸葛亮、庞统、徐庶等人，能为自己所用最好，若不行，直接杀了。只是由于襄阳长年受到刘表威胁，时不时还要鏖战一番，廖化哪里有心思有时间漫山遍野去找这些人？
得知何晨再次起兵，曹丕听从程昱之计，举豫州全境之兵，汇聚十五万人马，曹仁、曹洪入屯上蔡，以拒赵云;而不甘落后的吕布，在得到徐州与扬州部份地区之后，野心也开始暴涨，勒令部将魏续、侯成分领两万人马，入扎小沛与任城，自己则领五万精锐出博阳，虎视泰安。
三路人马，集和近三十五万大军，在汝南、泰山、南阳三线与北军展开激烈大战。
为此，何晨先后从北方四州两次增兵南阳、颖川、东阿、泰山等地，在前线兵力总数超五十万人马，声势浩大无比。
十月底，右路战线率先出捷报，苏飞虽然勇猛，但求攻心却，强攻南阳数阵未果，反而折兵数千，在士兵萎靡之际，被文聘、廖化连夜劫寨十余营，杀的苏飞狼狈逃回新野，被大怒之下的刘表打入天牢。随后又令刘备为主将，关羽、张飞为副将，诸葛亮、庞统副左右军师，霍峻、吕公为先锋，分兵三万，再一次兵临南阳城下。
而此同时，马岱、王凌击破魏续于小沛，杀侯成于任国，逼的吕布眼看就要拿下泰安之际，却要回兵下邳，不敢再有任何轻举妄动。随后在陈宫建议下，吕布坐山观虎，假如曹丕败，或防或降或捞取地盘都好商量。若何晨败，那还不趁机北上青州，开阔疆土？
至于孙坚，由于有长江天险护住南方，并没有与何晨势力有仆么接触增以也没打算出兵，顶多在后面暗暗支持，供给一些粮草补鲡罢了。
在中路的赵云大军，一开始高歌猛进，连下十余城，但随着程昱、荀计谋施展开来，被设计伏击，战局慢慢进入焦灼，进展十分缓慢。
在这种情况下，何晨又一次亲领部曲出太原，坐镇颖川。
有了何大将军坐镇，自然是三军用命，奋死当先，加上郭嘉又时不时给赵云出些点子，曹洪、曹仁好不容易从新凝聚起来的信心，再一次被赵云杀的土崩瓦解，数阵大败，后撤百里，无奈之下退回汝南坚城。只是汝南城也没有挡住何晨大军的冲锋，坚守不过百日便被攻破。近十万大军，超过三份之二投降。而曹丕出逃时，骑不过百，将不过十，可谓狼狈不堪，就算能回寿春，从此也是苟延喘息，翻不起多大风浪。
曹丕大败，魏延不失时机大军出东阿，开向徐州。
吕布眼见北军势不可挡，加上数战皆败，不由低下高傲的头颅，献上徐州城，投降何晨。
三路联军，没过两月便去两路，刘表惶恐之下，让刘备退守襄阳，自己则扼守江陵水道，同时联合孙坚，欲借助长江之势，力阻北兵。
自此黄河流域，长江以南，淮河以北的大部份地区，包括兖州、豫州、徐州大部份地区都落入何晨之手。
随后几年，何晨依然没有停止对外用兵，先是曹丕被灭，接着刘表势力被压制到长江以南，苟且偷生渡日，虽然手下还有近十万人马，战将不少，而且刘备、诸侯亮为了开拓纵深，对南蛮不停用兵，但本质上的差距，却是有如鸿沟怎么也不可弥补。
随着马腾攻克蜀川刘璋，钟鹞接手关中，整个中原、北方彻底一统。而何晨的个人声望已经达到巅峰，百姓只知大将军，而不知皇帝的地步。甚至一度有外邦异族使者到中原朝拜时，见了何晨直接叫圣上的笑话。而这些年何晨所表现出来的神仙手段，已经让部下浮想联翩，什么时候被黄袍加身也不知道。
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